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华西证券首予紫光国微买入评级特种与安全两翼齐飞，公司步入快速发展阶段

作者：北城凉瓦
2021-09-02 10:08:29
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每经AI快讯，华西证券09月02日发布研报称，首予紫光国微（002049.SZ，最新价217.5元）买入评级。评级理由主要包括1）智能安全芯片下游需求旺盛，新产品助力进军汽车MCU；2）特种集成电路前景广阔，未来持续高速增长；3）FPGA国产替代空间巨大，子公司紫光同创有望快速发展。风险提示特种行业预算支出不及预期风险。公司目前大部分净利润来源于特种集成电路业务，特种集成电路业务与其行业预算支出较为相关，未来如果行业预算支出不及预期，公司的业绩面临受到较大影响的风险；毛利率波动风险。特种集成电路竞争激烈，未来行业可能会引入供应厂商。特种集成电路业务未来如果行业竞争加剧或公司无法通过持续研发完成产品的更新换代导致公司产品毛利率波动，将对公司的业绩产生较大影响；芯片产能供给受限。疫情反复无常，导致芯片代工厂产能受限，公司有可能无法拿到充足的产能，导致无法顺利为客户提供芯片，影响公司收入；智能安全芯片下游需求不及预期；FPGA民用市场拓展不及预期。

AI点评紫光国微近一个月获得12份券商研报关注，买入10家，平均目标价为275.33元，与最新价217.5元相比，高57.82元，目标均价涨幅26.59%。

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(记者蔡鼎)

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