发条橙71
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?【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案
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🌼事件
《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。
🌼分析
自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业发展明显加速。
海外OpenAI 在今年 3 月投资了1X,这家公司正在研发人形机器人(双足),今年 6 月,Google 旗下 DeepMind 发布了 RoboCat,把大模型的能力应用到了机器人上。
国内腾讯 RoboticsX 机器人实验室把 AI 模型应用到了机器狗上,小米今年4月成立北京小米机器人技术有限公司;6 月,华为成立 “极目机器”,布局机器人与智能制造。
字节自2019年陆续投资机器人公司(特地场景的专用机器人),2021 年开始,字节尝试过做楼宇服务机器人,字节对机器人布局相对克制,截至21年底团队仅10余人。
站在当前【机器人被认为是 AI 大模型的重要方向,二者相互促进大模型能为机器人带来 “常识”;与现实物理世界交互的机器人,则能为 AI 发展提供新类型的数据】。
故字节开始重视,团队人数计划年底上升至百人,有了相对清晰的战略方向1)生产一些机器人,优先服务字节的电商履约需求;2)关注前沿技术,探索把 AI 大模型能力用到机器人上。
🌼投资建议
前期推荐机器人板块市场多疑惑最近机器人产业到底有啥变化,我们认为【小米、华为、字节,乃至海外的OpenAI、谷歌等科技互联网公司的选择】很好的回答了这个问题。
继续保持重点推荐
1) 特斯拉Tier 1供应商【线性关节-拓普】(考虑降本后价值量2-3W),【旋转关节-三花】(考虑降本后价值量2W),【手部关节-鸣志】(考虑降本后价值量1.5W)。以及有望通过新型减速器跻身Tier 1的【双环】(考虑降本后价值量1-2W)。
2) 推荐三高(高价值量&高壁垒&高利润率)零部件IMU-【芯动联科】,【苏州固锝】(价值量在5k,利润率40%),具备行星滚柱丝杠自制能力的【拓普集团】。
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