周末讨论热度比较高的事情是特斯拉对旗下主力车型进行

周末讨论热度比较高的事情是特斯拉对旗下主力车型进行大幅降价，Model 3和Model Y平均降幅在3.8万左右，叠加22年10月的一轮降价，特斯拉主力车型平均降价5.76万，这个降幅还是比较大的。

22年三季度时候，特斯拉单车盈利在6.5万左右，23年一季度国内补贴取消减少1.2万，叠加降价5.8万左右，特斯拉23年一季度国内业务基本处于盈亏平衡的阶段，特斯拉这波降价还是比较狠的，直接一步到位降到不赚钱的水平，喜欢特斯拉的朋友确实考虑入手一辆，这波降价以后特斯拉应该不会继续降价了。

特斯拉大幅降价的原因是公司产能持续扩张，但受车型老化和自动驾驶在z国接受度不及预期影响，特斯拉整体销量没有跟上产能的扩张，如果需求不起来，特斯拉将面临产能过剩的风险。

特斯拉未来几年的销售规划非常激进，基本要保持50%以上增速，2022年特斯拉全球销量131万辆，同比增速是41%，不及50%增长预期，特斯拉23年依然制定了50%增长目标，销量预期是195万辆-200万辆，必须依靠降价实现。

特斯拉降价以后将会给国内车企带来明显压力，目前特斯拉Model Y标准版的售价从29万降低到26万，明显低于极氪001的30万，问界M5的26万，蔚来ES6的38万，小鹏G9的31万元，降价对特斯拉销量的拉动还是比较明显的，券商周末调研了解到大部分特斯拉门店都出现购车人数大幅增加的情况。

国内跟特斯拉绑定比较紧密的企业主要旭升集团和拓普集团，特斯拉是这家企业的第一大客户，收入占比都在40%左右，旭升集团主要为特斯拉提供铝铸件，未来发力点是一体化压铸，拓普集团主要为特斯拉提供底盘，热管理系统，减震隔音系统，比较类似立讯，专心服务大客户，持续为客户提供更多产品。

特斯拉降价带动销量提升，短期对这两个企业是一个利好，中期主要问题是特斯拉可能会进一步压降生产成本，降低这两个企业产品的售价和盈利能力。

旭升集团周末也发布了业绩预告，成为年内第一家发布业绩预告的汽车零部件企业，旭升集团22年实现净利润6.65亿-7.35亿，同比增长61%-78%，按照中位数计算，22年利润在7亿左右，四季度利润在2.15亿，同比增长164%。旭升集团21年四季度面临铝价和海运费上涨的压力，盈利能力比较差，22年四季度铝价和海运费都有明显回落，整体业绩表现略超预期。

旭升23年业绩增速预期是50%左右，相当一部分业绩增量来自一体化压铸，23年净利润10亿左右，对应24倍的估值水平，如果特斯拉销量明显恢复的话，这个估值还是比较有性价比。

拓普集团22年净利润预期在17亿左右，同比增长70%，23年利润预期在24亿左右，同比增长40%，当前市值对应23年估值是30倍，整体也处于比较合理的估值水平

周末另一个比较值得关注的消息是，彭博社的MarkGurman表示，苹果可能在23年春季发布新款MR设备，市场之前预期苹果可能在秋季才会发布，但是目前来看可能会提前。这个领域的龙头主要是歌尔股份，不过公司刚因为耳机问题被苹果砍单，需要再看看公司能否成为苹果MR核心供应商