邮储银行A股上市你应该知道的N件事！

转载于邮储银行微工会 12月10日 邮储银行正式登陆上海证券交易所！ 证券简称为“邮储银行” 股票代码为“601658” 这意味着国有六大行即将全部实现 “A+H”两地上市！ 面对这一历史性时刻 翘首以盼的邮储人，你是否做好准备？ 下面，小编就带大家一起梳理一下 关于邮储银行A股上市 你应该知道的N件事！ 1 近十年来A股规模最大的IPO 数据显示，邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股，“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元，“绿鞋”后约为327.1亿元，为近十年来A股规模最大的IPO。 2 控股股东邮政集团将增持不少于25亿元 中国邮政集团公司（以下简称“邮政集团”）计划自12月10日起十二个月内择机增持该行股份，增持金额不少于25亿元，邮政集团将根据该行股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 数据显示，截至2019年12月9日，邮政集团持有邮储银行A股558.479亿股，占该行已发行普通股总股份的64.79%（行使超额配售选择权前）。邮储银行表示，邮政集团此次增持是基于对该行未来发展前景的坚定心，对该行投资价值的高度认可，以及对国内资本市场的持续好，意在维护中小投资者利益。

3 近十年来首单引入“绿鞋”机制的新股 邮储银行授予联席主承销商超额配售选择权（又称“绿鞋”），若“绿鞋”全额行使，则发行总股数将扩大至约59.48亿股，约占发行后总股本的6.84%。 对投资者而言，“绿鞋”机制的作用主要体现在3个方面： 一是，在考虑投资者需求的基础上，调节股票供应量，使配售数量能更好符合投资者的真实需求； 二是，有助于减少股票上市初期股价波动，有利于股价由一级市场向二级市场平稳过渡，降低投资者在短期内面临的市场风险； 三是，股票上市初期主承销商在市场上买入股票，也增加了流通性。 4 获得六大战略配售基金集体出手 在持续好邮储银行未来成长前景的情形下，邮储银行此次A股IPO获得六大战略配售基金集体出手。根据公告显示，华夏、嘉实、汇添富、易方达、招商、南方6家基金旗下战略配售基金，共计获配股份18.9155亿股，在战略配售获配股份中的占比高达91.43%。此外，邮储银行回A还受到了众多企业年金、养老金计划等纷纷参与。 5 预计2019年净利润同比增长幅度约为16.55%至18.64% 邮储银行表示，结合行业发展趋势及实际经营情况，该行预计2019年全年的营业收入2766.55亿元至2792.65亿元，同比增长幅度约为6.00%至7.00%；归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元，同比增长幅度约为16.55%至18.64%。

6 市场中独特优势和价值 依托“自营+代理”独特的经营模式，邮储银行拥有大型商业银行中数量最多的营业网，且网深度下沉、覆盖范围广、布局均衡，为其带来了庞大的客户群体以及广阔的金融需求场景，形成了独特优势。 数据显示，截至2019年6月末，邮储银行个人客户数量近6亿户，覆盖超过中国人口总量的40%；拥有近4万个营业网，覆盖中国99%的县（市）；个人银行业务收入占营业收入比例高达61%，个人存款占存款总额比例高达87%，个人贷款占贷款总额比例高达54%。特别是，邮储银行具有雄厚的个人存款基础，在利率市场化和互联网金融快速发展的背景下，始终保持个人存款稳步增长，2016年至2018年年均复合增长率达9.66%。 专家指出，广大县域地区是金融服务的蓝海市场，邮储银行差异化的零售银行战略，与我国乡村振兴战略和新型城镇化战略高度契合，近4万个网深度下沉、覆盖范围广、布局均衡，为其带来了广阔的业务发展空间。开数据显示，邮储银行贷款总额过去3年年均复合增长率19.19%，显著领先于五大行平均8.78%的水平。截至2019年6月末，邮储银行存贷比仅为51.66%，显著低于五大行77%的平均水平，未来贷款业务增长带来业绩提升的空间很大。 除此之外，邮储银行近年来分红比例逐年提高，2018年度已经达到30%。分析人士认为，未来随着资本金的进一步夯实，邮储银行增长潜力将得到释放，将继续维持与同业可比且具有竞争力的分红水平。

7 总结：十大利好 利好一 控股股东邮政集团自邮储银行A股上市起12个月内，将增持不少于25亿元； 利好二近十年来首单引入“绿鞋”机制，约43亿元“绿鞋”资金作为后市表现的有效支撑； 利好三6家战略配售基金首次悉数到场并顶格申配，社保基金组合、央企基金首次齐聚，8家战略投资者合计认购股数约占“绿鞋”前本次发行规模的40%； 利好四长线专业机构投资者获配量占网下发行总量的比例高达87%； 利好五战略配售获配股份锁定一年，70%的网下配售股份锁定6个月; 利好六联席主承销商A股IPO史上首次联袂承诺对于包销的股份锁定至少1个月或6个月； 利好七本次发行锁定股份超过“绿鞋”后发行规模的一半； 利好八现有股东作出股份锁定承诺，控股股东邮政集团持有邮储银行64.79%（“绿鞋”前）的股份锁定三年，蚂蚁金服、腾讯、中国电、中国人寿等股东持有股份锁定一年； 利好九A股上市后预计很快将纳入主要指数，最高或约80亿元增量资金有望流入； 利好十邮储银行控股股东，邮储银行自身、董事、高管都作出了稳定股价的承诺。

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