阳光下的绽放
事件近日,德国风电整机商Nordex公布2022年风机销售业绩。公司2022年风电整机交付量达6.33GW,同比21年7.95GW交付量,下降20.4%。公司同时披露,业绩下降主要受国际形势以及疫情影响,并预计2023年业绩有望依托本土需求起量,实现修复。海外Nordex风机涨价20% 公司22Q4风机交付平均价格为89万欧元/MW(约合6532元/kW),同比往年74万欧元/MW(约合5431元/kW)价格上行20.3%。Vestas均价上涨22%。海外海上风机价格以英国典型项目为超8元/W。
海外海风规划起量、供应链弹性较低
全球能源转型&脱碳发展背景下,全球海风需求进一步提升。政策端2022年内RepowerEU,北海及波罗的海海风规划、全球海风联盟(GOWA)接连提出乐观海风装机预期,全球海风2030年装机量需不少于380GW,2050年需不少于2000GW,至2030年年均装机不少于35.9GW。而当年落实到具体项目规划的海外海风需求23年约8GW,25年可达14GW,28年可达42GW。海外供应链弹性有限造成供需错配 需求放量背景下,海外风机、海缆及水下基础产能弹性有限,同时原材料&人工成本显著高于国内。据Renewable UK,英国海风项目资本支出最终流向英国本土的比例仅为29%。
风机出口有望实现突破、有望受益于海外风机阶段性量价齐升
海外风电供需错配背景下,国内风电主机厂商布局“两海”,有望受益于海外风机量价齐升。明阳智能 11MW风机出口欧洲海风项目,布局范围涵盖英国、意大利、越南、日本、韩国。23年预计出货量可超1GW,单W盈利可超1元。金风科技在巴西、阿根廷市占率较高,已成为阿根廷第三大风机供应商。运达股份近期哈萨克斯坦Borey&ET合计150MW项目实现全容量并网,实现出口突破。
建议关注明阳智能、三一重能、运达股份、金风科技
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工业母机概念大涨2.84%,恒而达以涨幅20.0%领涨工业母机概念
青蒿素概念逆势拉升,浙江医药以涨幅10.0%领涨青蒿素概念
减速器概念逆势走强,形成阳孕线形态
阳光下的绽放
Nordex风机22年涨价20.3%,海外风机量价齐升+供需错配,风机出口有望放量(附股)
事件近日,德国风电整机商Nordex公布2022年风机销售业绩。公司2022年风电整机交付量达6.33GW,同比21年7.95GW交付量,下降20.4%。公司同时披露,业绩下降主要受国际形势以及疫情影响,并预计2023年业绩有望依托本土需求起量,实现修复。海外Nordex风机涨价20% 公司22Q4风机交付平均价格为89万欧元/MW(约合6532元/kW),同比往年74万欧元/MW(约合5431元/kW)价格上行20.3%。Vestas均价上涨22%。海外海上风机价格以英国典型项目为超8元/W。
海外海风规划起量、供应链弹性较低
全球能源转型&脱碳发展背景下,全球海风需求进一步提升。政策端2022年内RepowerEU,北海及波罗的海海风规划、全球海风联盟(GOWA)接连提出乐观海风装机预期,全球海风2030年装机量需不少于380GW,2050年需不少于2000GW,至2030年年均装机不少于35.9GW。而当年落实到具体项目规划的海外海风需求23年约8GW,25年可达14GW,28年可达42GW。海外供应链弹性有限造成供需错配 需求放量背景下,海外风机、海缆及水下基础产能弹性有限,同时原材料&人工成本显著高于国内。据Renewable UK,英国海风项目资本支出最终流向英国本土的比例仅为29%。
风机出口有望实现突破、有望受益于海外风机阶段性量价齐升
海外风电供需错配背景下,国内风电主机厂商布局“两海”,有望受益于海外风机量价齐升。明阳智能 11MW风机出口欧洲海风项目,布局范围涵盖英国、意大利、越南、日本、韩国。23年预计出货量可超1GW,单W盈利可超1元。金风科技在巴西、阿根廷市占率较高,已成为阿根廷第三大风机供应商。运达股份近期哈萨克斯坦Borey&ET合计150MW项目实现全容量并网,实现出口突破。
建议关注明阳智能、三一重能、运达股份、金风科技
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