水波蔚蓝
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
核心观点
1.2022 年11 月底,明阳智能海风机组获日本Class NK 认证。2021年12 月,明阳智能与日本公司签订合同,为日本Nyuzen 海上风电场供应3 台MySE 3.0MW 防台风机。2022 年11 月底,明阳智能向Nyuzen海上风电项目提供的海风机组获得日本Class NK 认证,是日本第4 个实现Class NK 认证的项目,标志着我国海风机组质量达到日本的技术要求。我国成本优势显著,风电企业出海空间广阔。据伍德麦肯兹的数据,截至2021 年,中国风电海外装机已经分布于全球的45 个国家。相较于国外风机企业,我国企业具有较大的成本优势。2021 年6 月至2022 年6月,我国风机招标价格持续下降,2022 年6 月,我国风电整机厂商风电机组投标均价为1939 元/kW,同比下降25.25%。海外风机龙头企业在成本压力下,业绩表现不理想,2021 年维斯塔斯净利率下行,西门子歌美飒处于亏损状态,国内企业更具优势。我国风电企业先后斩获海外订单,持续布局海外市场。截至2022 年三季度末,金风科技海外订单共3057MW,同比增长63%,订单交付国家包括越南、智利、乌兹别克斯坦等;截至2022 年三季度末,海外权益装机容量达1034MW,交付国家主要为澳大利亚。截至2022 年3 月,远景能源在印度风电市场获取订单总计1966.8MW,计划交付596 台风机;截至2021 年底,远景能源智能海外累计装机量约2GW,交付地区包括拉丁美洲、欧洲、东南亚、中亚等。电气风电首个海外风电项目于2021 年12 月并网发电,项目位于克罗地亚塞尼,总装机容量为156MW,采用39 台4MW 风电机组,预计每年平均发电量可超3000 小时。东方电气越南亚备-达德瓦风电项目机组于2021 年10 月26 日并网,总装机容量为60MW;2022 年6 月,东方电气签订越南长海三期和四期的运维合同。我国风电企业多次获得海外订单,持续拓宽海外市场。
2. 行情回顾。从细分领域来看,公用事业子板块涨跌不一,其中周涨幅最大的三个子板块是光伏发电、内地低碳、燃气,上涨幅度分别为3.46%、2.22%、2.15%,下跌的两个子板块是水电、火电,下跌幅度分别为1.31%、1.00%。个股方面,周涨幅排名前三的依次为佛燃能源、皖天然气、赣能股份,周涨幅分别为20.6%、15.8%、12.6%;周跌幅排名前三的依次为龙源电力、协鑫能科、华能国际,周跌幅分别为8.2%、6.7%、6.4%。
投资建议
风电行业将保持高景气,出海市场空间广阔。相关企业或将受益,如明阳智能、金风科技、电气风电等。
风险提示
下游需求不及预期、安全事故风险、技术进步不及预期。
来源[东亚前海证券有限责任公司 郑倩怡] 日期2022-12-05
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公用事业行业周报明阳智能海风机组获日本CLASS NK认证...
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1.2022 年11 月底,明阳智能海风机组获日本Class NK 认证。2021年12 月,明阳智能与日本公司签订合同,为日本Nyuzen 海上风电场供应3 台MySE 3.0MW 防台风机。2022 年11 月底,明阳智能向Nyuzen海上风电项目提供的海风机组获得日本Class NK 认证,是日本第4 个实现Class NK 认证的项目,标志着我国海风机组质量达到日本的技术要求。我国成本优势显著,风电企业出海空间广阔。据伍德麦肯兹的数据,截至2021 年,中国风电海外装机已经分布于全球的45 个国家。相较于国外风机企业,我国企业具有较大的成本优势。2021 年6 月至2022 年6月,我国风机招标价格持续下降,2022 年6 月,我国风电整机厂商风电机组投标均价为1939 元/kW,同比下降25.25%。海外风机龙头企业在成本压力下,业绩表现不理想,2021 年维斯塔斯净利率下行,西门子歌美飒处于亏损状态,国内企业更具优势。我国风电企业先后斩获海外订单,持续布局海外市场。截至2022 年三季度末,金风科技海外订单共3057MW,同比增长63%,订单交付国家包括越南、智利、乌兹别克斯坦等;截至2022 年三季度末,海外权益装机容量达1034MW,交付国家主要为澳大利亚。截至2022 年3 月,远景能源在印度风电市场获取订单总计1966.8MW,计划交付596 台风机;截至2021 年底,远景能源智能海外累计装机量约2GW,交付地区包括拉丁美洲、欧洲、东南亚、中亚等。电气风电首个海外风电项目于2021 年12 月并网发电,项目位于克罗地亚塞尼,总装机容量为156MW,采用39 台4MW 风电机组,预计每年平均发电量可超3000 小时。东方电气越南亚备-达德瓦风电项目机组于2021 年10 月26 日并网,总装机容量为60MW;2022 年6 月,东方电气签订越南长海三期和四期的运维合同。我国风电企业多次获得海外订单,持续拓宽海外市场。
2. 行情回顾。从细分领域来看,公用事业子板块涨跌不一,其中周涨幅最大的三个子板块是光伏发电、内地低碳、燃气,上涨幅度分别为3.46%、2.22%、2.15%,下跌的两个子板块是水电、火电,下跌幅度分别为1.31%、1.00%。个股方面,周涨幅排名前三的依次为佛燃能源、皖天然气、赣能股份,周涨幅分别为20.6%、15.8%、12.6%;周跌幅排名前三的依次为龙源电力、协鑫能科、华能国际,周跌幅分别为8.2%、6.7%、6.4%。
投资建议
风电行业将保持高景气,出海市场空间广阔。相关企业或将受益,如明阳智能、金风科技、电气风电等。
风险提示
下游需求不及预期、安全事故风险、技术进步不及预期。
来源[东亚前海证券有限责任公司 郑倩怡] 日期2022-12-05
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