资产质量压力陡升 地方银行用卡线上化转型步伐未停

经济观察网 记者 万敏 越来越多的小型地方商业银行加入了用卡发卡大军。近几年银行业高举零售金融转型大旗，使得越来越多的银行经营者意识到，用卡业务在带来丰厚的中间业务收入同时，也是银行增强与零售客户关系黏性的利器。

在发卡环节，与大型零售、娱乐行业的互联网平台合作，是区域性银行快速突破用户数量的捷径，另一方面，疫情期间带来的风险波动，也让过去几年用卡资产规模快速扩张的银行感受到了压力。

区域银行线上加速突破

根据多家银行年报披露，截至2019年末，工行、建行、中行、农行、交行分别用卡累计发卡量均在一亿张以上。第二梯队的是中、招行、广发、民生等全国性股份制银行，发卡量在数千万量级不等。上海银行、中银行等体量较大的城商行，发卡量在几十万到数百万张之间不等，到2019年末，已有8家地方商业银行达发卡突破百万。

业内普遍认为，百万发卡量是小型地方商业银行的用卡业务重要指标之一。尽管多数小型银行尚难达到，但并未减少它们的零售金融线上化、数据化转型热情。

例如乌鲁木齐银行，2019年上半年与京东数科合作，发行了京东金融分期卡，持卡人累计消费大于等于600元的交易，将在账单日自动汇总转成12期分期交易。

借助互联网平台的技术优势，多家区域性银行还发行了跨平台权益结合的用卡，长沙银行、云南农、江西银行、民泰银行、乌鲁木齐银行、长安银行、东莞农商行等银行发布京东金融爱奇艺联名卡，权益包括持卡人在爱奇艺剧可获赠京豆（京豆为与京东商城相关的权益）、开卡有机会获赠爱奇艺VIP黄金会员季卡、每周消费3笔直充7天爱奇艺VIP会员、消费达标免费领取相关会员或电影立减券、京东支付笔笔立减等。

此外，今年上半年厦门银行也发行了美团联名用卡，在福建、重庆地区有厦门银行网的城市公开发行。此前，青岛银行、上海银行也已发行美团联名用卡。

2019年，哈尔滨银行成为首家发行腾讯微加联名卡的城商行；线上影音类平台的用户数量多，用户群体年轻，也受到银行用卡机构的青睐。去年，北京银行发行了芒果tv联名用卡，西安银行、锦州银行分别发行了爱奇艺联名用卡。在电商、网约车领域，晋商银行推出了苏宁易购联名卡，北京农商发行凤凰首约联名用卡，青岛农商发行了米图出行联名用卡。

用卡科技赋能

“从获客驱动向交易驱动转变，重推进客户的有效积累与经营，强化风险管理，优化业务结构，”上海银行在其2019年年报中称，该行正在稳步向“成为首家迈入千万级发卡行的城商行”的战略目标迈进。

截至2019年末，上海银行用卡累计发卡897.55万张，较上年末增长23.92%，用卡贷款余额335.22亿元，较上年末增长8.30%。报告期间，上海银行用卡交易额1275.38亿元，同比增长17.31%。2019年末，上海银行用卡不良率为1.63%，同比下降0.03个百分。

据央行数据，截至2019年末，全国用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张，同比增长8.78%。人均持有用卡和借贷合一卡0.53张，同比增长8.36%。其中，四季度，银行卡新发卡量增速放缓，全国用卡和借贷合一卡新发卡0.45亿张，环比下降15.95%。

在2019年用卡新增发卡量整体放缓的背景下，上海银行用卡的增速表现十分抢眼，但从增长速度方面来比较，跑得最快的地方商业银行是中银行。

年报显示，截至2019年末，中银行用卡累计发卡199.77万张，较上年末新增96.89万张，共激活152.88万张。用卡客户达到177.63万户，较年初新增82.00万户，提升85.7%。用卡月活跃客户达到111.49万户，较年初新增51.55万户，提升86.0%。截至2019年末，中银行用卡贷款余额91.98亿元，较上年末增长110.6%。全年累计交易额580.4亿元，增幅253.51%。用卡业务收入总计4.01亿元，同比增长301%。

“通过创新产品、场景获客，不断深入客户经营。借助大数据赋能从产品偏好、潜在价值等角度对客户进行全面精准画像，强化客户洞察力度，实现对客户的精准、主动营销与差异化经营，不断提高生息资产规模，优化资产组合配置，提升用卡业务综合效益。”中银行在年报中称。

关注用卡资产质量

多数银行并未在一季报中披露用卡业务详细的资产质量数据，但央行日前公布的数据显示，2020年一季度我末，银行卡授总额为17.57万亿元，环比增长1.17%；银行卡应偿贷余额为7.26万亿元，环比下降4.30%。银行卡卡均授额度2.35万元，授使用率为41.34%。用卡逾期半年未偿贷总额918.75亿元，占用卡应偿贷余额的1.27%，较上一季度环比上升了0.29个百分。

实际上，自2019年一季度开始，用卡逾期半年未偿贷总额呈逐季攀升的趋势，一季度797.43亿元，二季度838.84亿元，三季度919.16亿元，占用卡应偿贷余额的占比同样如此，从1.15%上升到1.17%，第三季度达到年内高1.24%。据多家媒体报道，三季度末监管部门对多家银行发出窗口指导，要求控制用卡增速，包括新发卡和资产规模。到2019年四季度末，上述两个指标已分别回落至742.66亿元，0.98%。

数据来源中国人民银行

据记者了解，多家城商行、农商行并未收到监管部门的控制用卡增速的调控政策。一位业内人士分析认为，大中型银行在用卡市场中比重大，区域性银行处于尾部，对行业整体统计指标的影响有限。

但这并非意味着区域性银行的用卡业务风险可以被忽略。一季报显示，上海银行2020年一季度用卡不良率1.74%，较上年末上升0.11个百分。同时，该行还主动降低了个人消费贷款和用卡资产规模，一季度末，其消费贷款余额1,620.26亿元，占个人贷款和垫款比例为51.87%， 较上年末下降2.58个百分；用卡贷款余额305.95亿元，较上年末下降8.73%。

截至目前，中银行则尚未发布2020年一季度业绩报告。

上述业内人士表示，小型区域性银行风控能力、人员业务流程规范化管理等方面，与大型银行相比仍有不小的差距，面对疫情影响带来的不确定因素，更需做好扎实的风控。

天风证券在近日一份报告中指出，一季度用卡业务受到冲较大，且由于前期入催且未能回收的用卡逾期贷款在二季度逐步进入不良，预计二季度用卡贷款不良生成压力加大。4月末用卡分期ABS的逾期率开始下降，由于逾期率的前瞻性，虽然不良率依然升高，但用卡资产质量有好转趋势，随着消费复苏、经济抬升，预计三、四季度用卡资产质量将会改善。