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镇江文广集团发行75亿日元债券,息票率1.65%,上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

  • 作者:摆渡人xs6
  • 2024-03-27 11:07:14
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久期财经讯,镇江文化广电产业集团有限公司(Zhenjiang Culture & Broadcasting Industry Group Co., Ltd.,简称“镇江文广集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下

发行人镇江文化广电产业集团有限公司

SBLC提供人上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)南京分行

预期发行评级无评级

发行规则Reg S

类型固定利率、高级无抵押增债券

规模75亿日元

期限3年期

初始指导价1.7%区域

最终指导价1.65%

息票率1.65%

收益率1.65%

发行价格100

交割日2024年3月28日

到期日2027年3月28日

资金用途用于根据外债审核登记下的项目建设和补充运营资本

控制权变更回售100%

其他条款港交所上市;最小面额为1000万日元/100万日元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人淞港国际证券、中金公司、浦发银行香港分行(B&D)、中证券、建银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、金期盈证券、中国银河国际、招商永隆银行、霁海国际证券香港、安国际、东海国际

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

ISINXS2794832191


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