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海宁仰山实业集团拟发行3年期美元债券，最终指导价1.95%，上海银行(601229.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，海宁仰山实业集团有限公司(Haining Yangshan Industrial Group Co Ltd，简称“海宁仰山实业集团”)拟发行Reg S、 3年期的高级无抵押增债券。(FPG)

条款如下

发行人Yangshan Overseas Development Co., Ltd

担保人海宁仰山实业集团有限公司及其子公司

备用用证提供人上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

预期发行评级无评级

发行规则Reg S

类型固定利率、高级无抵押增债券

发行规模美元基准规模

期限3年期

最终指导价1.95%

交割日2021年12月29日(T+3)

资金用途为集团相关工业园区项目和升级项目提供资金，并补充其营运资金

控制权变更100%回售

其他条款港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人国泰君安国际(B&D)、上银国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人招商永隆银行

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