券商的IPO山东版图

导报记者｜ 王雅洁 

实习生 ｜杨佳琪

全面注册制落地，券商迎来多重利好。作为资本市场的“守门人”，在宝贵的战略机遇期，券商面对服务上市企业的增量机会将如何展业，也成为市场关注的焦点。那么，在业务主阵地证券承销与保荐方面，券商的业务承揽能力如何?经济导报记者独家梳理券商IPO业务的山东地图。

01

23家券商服务

50家IPO排队鲁企

4月10日，首批主板注册制企业“首秀”吸引了全市场的目光，上市成果也成为中介服务机构最好的宣传标签。经济导报记者注意到，在主板注册制首批上市的10家企业中，中证券为其中4家提供保荐承销服务，成为最大赢家。此外，国泰君安、国证券、光大证券、申港证券、中航证券、中金公司分获一席。

事实上，在山东的IPO业务中，中证券的表现依旧抢眼。值得一提的是，作为山东法人券商机构，中泰证券的表现也毫不示弱。

经济导报记者据各交易所以及Wind数据统计核对，截至2023年4月11日，山东首发上市IPO在审排队企业共计50家，共有23家保荐机构为这50家鲁企提供服务。从各机构保荐企业的数量具体来看，中泰证券以服务7家拟上市公司领先，中证券保荐6家，民生证券服务4家，另有5家券商分别保荐3家鲁企。

从中泰证券来看，其为7家IPO在审排队鲁企进行承销保荐服务，总共拟募集资金43.275亿元。

中泰证券保荐的7家拟上市鲁企分布在3个板块，其中北交所3家，分别是山东华阳迪尔化工股份有限公司、山东国子软件股份有限公司、烟台民士达特种纸业股份有限公司；创业板3家，包括山东博苑医药化学股份有限公司、乖宝宠物食品集团股份有限公司和海看网络科技(山东)股份有限公司；深圳主板1家，为山东腾达紧固科技股份有限公司；上交所主板和科创板未涉及。

中证券保荐6家鲁企，总共拟募集资金70.39亿元。与中泰证券相比，中证券保荐企业数量虽然少1家，但其保荐企业拟募集资金规模更大一下，多出27.115亿。

中证券服务的这6家拟上市鲁企分布在4个上市板块，其中上交所3家，分别是青岛青禾人造草坪股份有限公司、青岛海湾化学股份有限公司、青岛沃隆食品股份有限公司；科创板1家，为中电科思仪科技股份有限公司；北交所1家，为山东开泰石化股份有限公司；创业板1家，是山东晶导微电子股份有限公司；深圳主板未涉及。

民生证券服务了4家IPO在审排队鲁企，总共拟募集资金为28.85亿元。民生证券服务的这4家拟上市公司分布在3个上市板块，其中上交所2家，包括山东长化学科技股份有限公司和山东绿霸化工股份有限公司；创业板是济南森峰激光科技股份有限公司；北交所为威海市天罡仪表股份有限公司；深圳主板和科创板未涉及。

保荐3家企业的机构有5家，分别是国金证券、国泰君安、海通证券、中金证券和中建投。

从保荐企业拟募集资金总量来看，中金证券保荐企业拟募集资金73.96亿元，位居第一。与中证券相比，中金证券保荐企业数目是其数量的一半，但保荐企业拟募集资金多了接近3.3亿。

02

40余家券商在鲁分食辅导“蛋糕”

除中泰证券外，目前，山东还有1家本土券商，即联储证券。与中泰证券深耕山东突出的“本土优势”相比，2021年将总部迁至山东青岛的联储证券亟待发力。

经济导报记者根据Wind数据不完全统计，截至2023年4月11日，山东共有146家辅导备案的企业。其中，除1家辅导验收暂未递交上市申请外，有9家鲁企的状态为“辅导备案终止”，还有136家在辅导中。整体来看，40余家券商机构在山东分食辅导企业“蛋糕”。

从山东这146家辅导企业的辅导券商来看，中泰证券占据16家，优势明显。同时，中泰证券和中金公司联合辅导了1家企业。

民生证券紧随其后，辅导15家鲁企；中建投证券9家，国泰君安、东兴证券、申万宏源7家，海通证券6家。

招商证券和中德证券分别5家，中金公司、华泰联合证券、中证券、安证券、东方证券、光大证券、国金证券分别4家，国证券、开源证券3家，浙商证券、广发证券、国融证券、华林证券和中原证券分别2家。

其余20余家券商分别辅导了1家拟上市鲁企。其中，联储证券辅导业务数量为1家，其辅导的是温多利遮阳材料(德州)股份有限公司，首次公告日期为2022年12月8日。

公开资料显示，联储证券于2001年7月5日经证监会批准，由山东、河南、湖南、沈阳以及西安五家证券交易中心联合改组成立。联储证券总部在2021年5月正式由深圳迁址青岛，成为青岛市第一家、山东省第二家全牌照券商。

另从今年已经上市的5家A股上市公司来看，东吴证券成为赢家，成功保荐了一诺威(834261.BJ)和亚通精工(603190.SH)。泓淋电力(301439.SZ)由中证券保荐，科源制药(301281.SZ)由中建投保荐，坤泰股份(001260.SZ)由国证券保荐。

时间延伸至2022年，山东累计新增A股上市公司共计21家。从保荐机构来看，国泰君安保荐了3家，中泰证券、东方证券、中证券和中建投分别保荐2家鲁企登陆A股资本市场。显而易见的是，在全面注册制背景下，不断提升执业质量和综合服务能力将成为券商工作重心。

编辑 | 戴岳

版权 | 山东财经报道