【天风钢铁|日报】青海省加快推动钢铁煤炭过剩产能全面退出

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  每日行情    

钢铁申万指数今日报收2530.32，跌幅0.99%。

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 行业资讯 

1.吕梁市秋冬季工业企业错峰生产和错峰运输实施方案

为有效防治秋冬季大气污染，全面推动我市空气质量持续改善，根据《吕梁市打赢蓝天保卫战三年行动计划》《吕梁市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，制定印发了《吕梁市2018—2019年秋冬季工业企业错峰生产和错峰运输实施方案》，从2018年11月1日至2019年3月31日对全市纲铁、焦化、铸造、建材、有色化工等五大行业和大宗物料运输实施错峰产生和运输，各相关企业要在规定时间段内按要求采取停限产措施，确保环境空气质量得到持续改善。《方案》要求，全市钢铁企业全面达到超低排放标准的，不予错峰生产；达到特别排放限值的，限产20%，企业轮流停产1个月。大宗材料及产品运输的重用车企业在橙色及以上重污染天气预警期间，不允许重型载货车进出厂区。离石、柳林、中阳、方山、交城、水、汾阳、孝义在城区环境空气质量主要污染物严重超标时，区域周边20公里范围内实施污染排放总量控制，所涉工业企业采取临时停限产措施。（来源：我的钢铁网）

2.民营钢铁企业业绩创新高 将研究设立并购基金推动高质量发展

全联冶金商会昨日(3日)发布民营钢铁企业运行情况。前三季度，民营钢铁企业经营管理出现了前所未有的好局面，业绩刷新了历史水平。1-9月，全国民营企业粗钢产量4.1亿吨，同比增长6.25%，占全国粗钢产量的比例由上年的58.53%上升到58.58%，上升0.05个百分；钢材产量5.48亿吨，同比增长8.91%。民营企业粗钢、钢材产量均稳步上升，上升速度高于全国水平。冶金商会统计的160家民营钢铁企业完成销售收入19248亿元，同比增长12%，实现利润1683亿元，同比增加130%。1-9月民营企业实现利润前三名分别是，沙钢集团185.62亿元，方大钢铁集团99亿元，建龙集团83.23亿元。其中，建龙集团的利润增长率甚至高达334%。从省份来，民营钢铁企业较多的河北等省业绩突出。其中河北省民营企业粗钢产量1.3亿吨，同比下降3.12%，实现利润714亿元，同比增加104%，吨钢利润453元。同时，民营钢铁企业还将推进混改，加速兼并重组。据了解，我国钢铁行业集中度正酝酿新的突破。据有关省区规划，河北省钢铁企业到2020年后要减少到60家,山西省从27家减少到10家。河南安阳市从11家整合为4家。江苏省积极推进“134”格局，即一家超大型钢铁集团5000万吨，3家特大型钢铁集团各2000万吨，4家特色钢铁企业集团。（来源：兰格钢铁网）

3.青海省加快推动钢铁煤炭过剩产能全面退出

 记者从省经信委获悉，青海省按照国家关于做好2018年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作要求，加快推动青海省钢铁煤炭过剩产能的全面退出。【西宁特钢(600117)、股吧】8号和9号电炉环保、能耗、质量、安全、设备、技术等方面的指标，均已达到或优于国家规定标准。尽管如此，8号和9号电炉依然被封存。企业负责人表示，“为了以后能作出更多贡献，我们将继续主动作为，承担今年的重任，确保完成2018年度西宁特钢50万吨产能退出后续工作。”（来源：兰格钢铁网）

4.鞍钢中标工信部“工控安全”重项目

日前，在工信部国家工业信息安全发展研究中心“重行业工控安全态势感知能力提升工程”的招标中，鞍信自动化公司“钢铁行业工控安全态势感知节应用试项目”一举中标。（来源：我的钢铁网）

5.【方大特钢(600507)、股吧】轧钢厂今年累计降本超千万

今年以来，方大特钢轧钢厂通过对标赛马、工艺升级、精细化管理，降本工作取得良好效果，1—10月累计降本1211万元。

据悉，为进一步提升各项指标，该厂开展与国内先进钢厂、兄弟钢厂的成本对标、指标对标，现场管理和操作对标等活动，将好的做法运用到实际生产中，如棒材线加热炉推钢机使用三台泵，加快出钢节奏，减少出钢时间3-4秒，提高机时产量。据统计，1—10月，该厂完成产量356.52万吨，同比增产44.59万吨；与2018年预算比，能源成本下降5.53元/吨，固定费用下降5.07元/吨，降本成效显著。（来源：中国钢铁新闻网）

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  重公告 

【南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）摘要公告】

经中国证券监督管理委员会批准，公司于2000年9月19日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册地为江苏省南京市六合区卸甲甸；公司主要经营业务为：许可经营项目：一般危险化学品：3类易燃液体；4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5 类氧化剂和有机过氧化物；6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）；8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工，钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口品业务；仓储服务；道路普通货物运输。

股权激励方式：股票期权

股份来源：定向发行

本激励计划拟授予的股票期权数量为3,178万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额44.21亿股的0.72%。

【抚顺特殊钢股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案】

出资人权益调整的方式

（1）资本公积转增股本

以抚顺特钢(600399,股吧)现有A股总股本为基数，按每10股转增不超过5.72股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增产生不超过7.44亿股抚顺特钢A股股票，抚顺特钢的总股本将由13亿万最多增加到20.44亿股。（将根据经营类普通债权对债权清偿方式的选择由抚顺中院确认资本公积转增股本的实际数量，并最终以中证登上海分公司登记的数量为准）。

（2）转增产生的股票及处置变现所得资金全部用于偿付债务、支付有关费用和补充生产经营所需资金。上述转增股票不向现有股东分配，其中，5.9亿股根据重整计划的规定直接用于抵偿金融类普通债权，不超过7360万股根据重整计划的规定及债权人的选择直接用于抵偿经营类普通债权1.8亿股根据重整计划的规定处置变现，所得价款用于偿付债务和支付有关费用，补充公司生产经营所需资金。

（3）控股股东东北特钢集团向抚顺特钢赠予资金用以补充抚顺特钢的资本公积金。为支持抚顺特钢重整，2018年9月20日，东北特钢集团与抚顺特钢签署了《资金赠予协议》。协议约定东北特钢集团向抚顺特钢赠予资金不超过人民币9亿元。首期3亿元赠予资金已于9月27日支付到抚顺特钢的账户。截至2018年9月30日，抚顺特钢财务账面资本公积金余额为4.63亿元。东北特钢集团将按照上述协议的约定继续向抚顺特钢赠予资金，确保出资人权益调整方案的实施。

【内蒙古包钢钢联股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告】

会议投票并通过以下议案：关于债转股相关事宜的议案、关于发行短期融资债券的议案、关于公司供应链保理ABS/ABN方案的议案。

律师认为公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

【新余钢铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告】

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。非公开发行限售股核准情况：2017年9月18日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）收到中国证监会出具的《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准新钢股份非公开发行不超过5.66亿股新股。非公开发行限售股股份登记情况:本次发行新增股份于2017年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，取得了证券变更证明。非公开发行限售股锁定期安排：本次非公开发行股票类型为非公开发行限售股，新增股份总数为4.02亿股。本次解除限售股份的上市流通日期为2018年11月12日（至2018年11月11日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2018年11月12日）。

【华泰联合证券有限责任公司关于新余钢铁股份有限公司限售股份上市流通事项的核意见】

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1639号核准，新钢股份非公开发行人民币普通股（A股）4.02亿股，发行后股本总额为31.89亿股，本次发行新增股份于2017年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。截至目前，公司总股本为31.88亿股。本次解除限售股份的上市流通日期为2018年11月12日（至2018年11月11日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2018年11月12日）。本次解除限售的股东共17名，解除限售股份共计4.02亿股，占公司股本总额的12.60%。经核，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意新钢股份本次解除限售股份上市流通。

【浙江金洲管道科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告】

浙江金洲管道科技股份有限公司2018年08月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期低风险保本型银行理财产品、结构性存款（其中：公司拟购买不超过2,000万元额度，管道工业拟购买不超过1亿元额度），使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

产品主要内容：

1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款31天（代码：2681184553）

2、产品类型：期限结构型

3、本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益。

4、产品成立日：2018年11月05日；产品到期日：2018年12月06日

5、产品期限：31天

4、收益率：3.80%（年化）

7、收益计算公式：本金×收益率×实际期限/365。

8、产品到账日：产品到期日当日。

9、提前终止权：产品到期日前第9个工作日为提前终止日，观察日3M Shibor值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止该产品，如银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止。

10、认购金额：1,500万元

11、资金来源：暂时闲置募集资金

12、公司与交通银行湖州分行无关联关系。

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每日股市行情

个股涨幅前五

数据：wind，天风证券研究所

个股跌幅前五

数据：wind，天风证券研究所

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  钢铁企业最新PE水平（对应业绩预告和年报）

数据：wind，天风证券研究所

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现货成交趋势

数据：钢银数据，天风证券研究所

近五日现货成交量（吨）

数据：wind，天风证券研究所

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  铁矿石指数及价格   

数据：中钢协，天风证券研究所

数据：中钢协，天风证券研究所

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  钢材价格及指数   

不同品种钢材今日价格（元/吨）

数据：wind，天风证券研究所

钢价指数

数据：wind，天风证券研究所

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  期货主力合约价格   

数据：wind，天风证券研究所

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  基差   

数据：wind，天风证券研究所

数据：wind，天风证券研究所

数据：wind，天风证券研究所

数据：wind，天风证券研究所

数据：wind，天风证券研究所

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  2018年11月第1周部分数据（11月2日公布数据）

11月第1周（11月2日公布数据）不同品种钢材社会库存（万吨）

数据：wind，天风证券研究所

11月第1周（11月2日公布数据）钢材社会总库存（万吨）

数据：wind，天风证券研究所

11月第1周（11月2日公布数据）螺纹钢社会库存（万吨）

数据：wind，天风证券研究所

11月第1周（11月2日公布数据）线材社会库存（万吨）

数据：wind，天风证券研究所

11月第1周（11月2日公布数据）热卷社会库存（万吨）

数据：wind，天风证券研究所

11月第1周（11月2日公布数据）冷轧社会库存（万吨）

数据：wind，天风证券研究所

11月第1周（11月2日公布数据）中板社会库存（万吨）

数据：wind，天风证券研究所

马金龙  13911150261   天风钢铁团队负责人

马   野   18941980099  钢铁行业助理研究员