天风证券获新财富评选“进步最快投行”及“最佳再融资项目”两大奖

2022年3月24日，由新财富主办的第15届“新财富最佳投行评选”公布评选结果，天风证券获“进步最快投行”奖项；同时由天风证券独家保荐及独家承销的华天科技非公开发行项目获得“最佳再融资项目”奖项。天风证券相关负责人表示近年来公司大投行重塑业务逻辑，以客户为中心的战略已初步收到成效；下一步公司将继续“聚焦科技，绑定龙头”，提升服务水平，助力科技创新，通过专业服务为实体经济注入金融活水。

据悉，近年来天风证券大投行业务发展迅速。债权投行方面，连续3年债券承销规模突破1000亿元，根据wind数据显示，2021年天风证券公司债券发行只数排名行业第12，企业债券承销只数排名行业第4，发改委企业债券主承销商评价中得分排名全行业第4。股权投行方面，2021年完成了16年来深交所首单重新上市项目——汇绿生态重新上市；同时还帮助金鹰重工通过IPO登陆创业板、禾昌聚合成为北交所开板企业；此外，上市公司定增承销规模达到136亿元，行业排名提升至行业第10名。

近年，天风证券提出了“聚焦科技，绑定龙头，深耕区域”的大投行发展路径，用金融手段服务国家科技创新战略。据天风证券相关负责人介绍，本次获“最佳再融资项目”的非公开发行项目的发行人华天科技主要从事半导体集成电路封装测试业务，系国内集成电路封测行业龙头企业之一，产业规模位列全球集成电路封测行业前七，并控股马来西亚封测上市公司Unisem(M)Berhad。据悉，本次非公开发行规模51亿元，是A股市场迄今最大的半导体封测企业融资项目。

3月5日，政府工作报告就推进资本市场重点改革作出部署，提出“全面实行股票发行注册制，促进资本市场平稳健康发展”。海通证券非银团队认为政府工作报告中再提注册制，券商是改革的直接受益对象，投行业务迎来增量。天风证券上述人员表示，下一步公司将继续发挥国有资本为主导的股权结构优势及市场化的机制优势，坚持综合型全能投资银行的道路；在注册制全面实施的背景下，聚焦科技、绑定龙头，积极助力国家科技创新战略，服务创新型企业发展，着力打造推进我国硬科技孵化、新旧动能转化的高质量金融“输血”平台，坚定不移地向综合型一流全能投资银行持续前进。

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