余生终有雪
事件3 月30 日,中建投发布2022 年年报。
前三季度高光表现未能延续,Q4 自营承压拖累全年业绩。公司22 年公司实现营业收入275.65 亿,同比-8%,归母净利润75.07 亿,同比-27%。Q4 单季度营收48.62 亿,同比-48%,环比-41%;Q4 归母净利润10.71 亿,同比-64%,环比-48%。ROE 为9.99%,同比-5.81pct,远高于行业5.3%水平。
22 年总资产规模5100 亿,同比+13%,归母净资产932 亿,同比+16%。经营杠杆4.35 倍,较上年末下降0.21 倍。经纪、投行、投资、用、资管、其他占比分别为29%、29%、22%、12%、5%、5%。
收费类业务+2%逆势增长。(1)经纪业务表现跑赢市场,财富管理转型效果显著。经纪业务净收入59.30 亿,同比-5%;Q4 收入13.56 亿,同比-18%,环比-11%;全年收入降幅好于市场股基规模增速-10%。公司代理买卖证券净收入30.82 亿,同比-11%,市场占比 4.03%,位居行业第 6 名;席位租赁收入13.34 亿,同比+14%;代理销售金融产品净收入7.79 亿,同比-17%,市场份额 5.37%,位居行业第 6 名;托管证券市值市场占比 5.93%,位居行业第 3 名。公司坚持打造“好投顾、好产品、好交易”三大品牌,持续推进财富管理高质量发展。(2)大投行龙头地位稳固,各项指标居于行业前列。
投行业务收入59.27 亿,同比+5%;Q4 收入13.60 亿,同比-37%,环比-22%。
2022 年公司IPO 规模587 亿,同比+10%,市占率为9.69%,稳居行业第2;再融资规模747 亿,同比-13%,市占率达11.60%,居行业第3;债券承销规模13068 亿,同比-15%,市占率达11.40%,仍稳居行业第2。公司投行项目储备丰富,在审IPO79 家、再融资24 家,均列行业第2。公司将深入推进“行业+区域+产品”的矩阵式布局,不断完善客户服务体系,保持稳定的项目储备,全面注册制下公司投行的竞争优势有望持续兑现。(3)资管业务收入稳健,主动管理规模提升。资管业务收入9.82 亿,同比-2%;Q4 收入2.51 亿,同比-11%,环比-23%。资管规模4775 亿,同比+12%。其中,集合资管2049 亿,同比+27%;单一资管1303 亿,同比+1%;专项资管1423亿,同比+4%,主动管理规模占比进一步提高。中建投基金资产管理规模人民币 1026 亿元,其中公募产品565 亿元,同比增长 17%;专户产品规模459 亿元,同比增长 299%。
风险提示券商业绩低于预期;监管政策收紧;股市低迷。
来源[招商证券股份有限公司 郑积沙/张成凌/杨海盟/衣冠英/朱丽芳] 日期2023-04-01
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余生终有雪
中建投(601066)业绩表现略低预期 高ROE仍领跑行业
事件3 月30 日,中建投发布2022 年年报。
前三季度高光表现未能延续,Q4 自营承压拖累全年业绩。公司22 年公司实现营业收入275.65 亿,同比-8%,归母净利润75.07 亿,同比-27%。Q4 单季度营收48.62 亿,同比-48%,环比-41%;Q4 归母净利润10.71 亿,同比-64%,环比-48%。ROE 为9.99%,同比-5.81pct,远高于行业5.3%水平。
22 年总资产规模5100 亿,同比+13%,归母净资产932 亿,同比+16%。经营杠杆4.35 倍,较上年末下降0.21 倍。经纪、投行、投资、用、资管、其他占比分别为29%、29%、22%、12%、5%、5%。
收费类业务+2%逆势增长。(1)经纪业务表现跑赢市场,财富管理转型效果显著。经纪业务净收入59.30 亿,同比-5%;Q4 收入13.56 亿,同比-18%,环比-11%;全年收入降幅好于市场股基规模增速-10%。公司代理买卖证券净收入30.82 亿,同比-11%,市场占比 4.03%,位居行业第 6 名;席位租赁收入13.34 亿,同比+14%;代理销售金融产品净收入7.79 亿,同比-17%,市场份额 5.37%,位居行业第 6 名;托管证券市值市场占比 5.93%,位居行业第 3 名。公司坚持打造“好投顾、好产品、好交易”三大品牌,持续推进财富管理高质量发展。(2)大投行龙头地位稳固,各项指标居于行业前列。
投行业务收入59.27 亿,同比+5%;Q4 收入13.60 亿,同比-37%,环比-22%。
2022 年公司IPO 规模587 亿,同比+10%,市占率为9.69%,稳居行业第2;再融资规模747 亿,同比-13%,市占率达11.60%,居行业第3;债券承销规模13068 亿,同比-15%,市占率达11.40%,仍稳居行业第2。公司投行项目储备丰富,在审IPO79 家、再融资24 家,均列行业第2。公司将深入推进“行业+区域+产品”的矩阵式布局,不断完善客户服务体系,保持稳定的项目储备,全面注册制下公司投行的竞争优势有望持续兑现。(3)资管业务收入稳健,主动管理规模提升。资管业务收入9.82 亿,同比-2%;Q4 收入2.51 亿,同比-11%,环比-23%。资管规模4775 亿,同比+12%。其中,集合资管2049 亿,同比+27%;单一资管1303 亿,同比+1%;专项资管1423亿,同比+4%,主动管理规模占比进一步提高。中建投基金资产管理规模人民币 1026 亿元,其中公募产品565 亿元,同比增长 17%;专户产品规模459 亿元,同比增长 299%。
风险提示券商业绩低于预期;监管政策收紧;股市低迷。
来源[招商证券股份有限公司 郑积沙/张成凌/杨海盟/衣冠英/朱丽芳] 日期2023-04-01
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