徐豆豆-
久期财经讯,南洋商业银行有限公司(Nanyang Commercial Bank Co.,Ltd.,穆迪A3 负面)拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔协议III 非累积次级AT1资本证券。(IPG)
条款如下
发行人南洋商业银行有限公司
发行人评级穆迪A3 负面
预期发行评级Ba2(穆迪)
类型巴塞尔协议III 非累积次级AT1资本证券,次级于银行的所有非次级债权人(包括其存款人)、二级资本证券持有人及所有其他次级债权人,等同于同等债务的持有人,优先于初级债务的持有人
发行规则Reg S
规模美元基准规模
期限PNC5
初始指导价7.65%区域
交割日2023年3月7日
资金用途根据银行业(资本)规则补充额外的一级资本
其他条款港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法,但受香港特区法律规管的次级条例除外
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人南洋商业银行、美银证券、中银国际(B&D)、建银国际、中建投国际、达国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人农银国际、中国银行(香港)、法国巴黎银行、交银国际、中州国际、中银行国际、光大银行香港分行、银河国际、兴证国际、中金公司、中证券、花旗集团、民银资本、招银国际、招商永隆银行、银资本、东方汇理、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银国际、摩根大通、法国外贸银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、瑞银集团
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答:中信建投所属板块是 上游行业:详情>>
答:每股资本公积金是:1.60元详情>>
答:行业格局和趋势 1.宏详情>>
答:以公司总股本775669.4797万股为详情>>
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周一两轮车概念大跌4.01%,信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
徐豆豆-
南洋商业银行拟发行PNC5美元AT1资本证券,初始价7.65%区域
久期财经讯,南洋商业银行有限公司(Nanyang Commercial Bank Co.,Ltd.,穆迪A3 负面)拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔协议III 非累积次级AT1资本证券。(IPG)
条款如下
发行人南洋商业银行有限公司
发行人评级穆迪A3 负面
预期发行评级Ba2(穆迪)
类型巴塞尔协议III 非累积次级AT1资本证券,次级于银行的所有非次级债权人(包括其存款人)、二级资本证券持有人及所有其他次级债权人,等同于同等债务的持有人,优先于初级债务的持有人
发行规则Reg S
规模美元基准规模
期限PNC5
初始指导价7.65%区域
交割日2023年3月7日
资金用途根据银行业(资本)规则补充额外的一级资本
其他条款港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法,但受香港特区法律规管的次级条例除外
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人南洋商业银行、美银证券、中银国际(B&D)、建银国际、中建投国际、达国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人农银国际、中国银行(香港)、法国巴黎银行、交银国际、中州国际、中银行国际、光大银行香港分行、银河国际、兴证国际、中金公司、中证券、花旗集团、民银资本、招银国际、招商永隆银行、银资本、东方汇理、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银国际、摩根大通、法国外贸银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、瑞银集团
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