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中国太平(00966.HK)拟发行PNC5美元永续次级资本证券,明日起召开投资者电话会议

  • 作者:古城小峰
  • 2023-02-27 11:30:10
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久期财经讯,中国太平保险控股有限公司(China Taiping Insurance Holdings Company Limited,简称“中国太平”,00966.HK,标普BBB+ 负面,惠誉A 稳定)拟发行Reg S、PNC5、以美元计价的永续次级资本证券。(MANDATE)

上述债券的预期发行评级为BBB+(惠誉)。

本次发行已委托中金公司、汇丰银行、工银亚洲和摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,农银国际、中国银行、建银国际、招商证券(香港)、中建投国际、中证券、招银国际、大华银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,太平证券(香港)担任联席牵头经办人,安排于2023年2月28日召开一系列固定收益投资人电话会议。


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