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盐城东方集团拟发行3年期高级美元债券，最终指导价7.0%

久期财经讯，盐城东方投资开发集团有限公司(Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.,简称“盐城东方集团”，中诚亚太BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下

发行人东方资本有限公司(Oriental Capital Company Limited)

担保人盐城东方投资开发集团有限公司

担保人评级中诚亚太BBBg 稳定

预期发行评级BBBg(中诚亚太)

类型固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则Reg S

发行规模美元基准规模

期限3年期

最终指导价7.0%

交割日2022年9月28日

控制权变更回售101%

资金用途对现有的离岸债务进行再融资

其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人国泰君安国际(B&D)、中金公司、财通国际、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人民银资本、华夏银行香港分行、金期盈证券

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

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