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honor316
红星美凯龙(01528.HK)发行2.497亿美元增债券，息票率5.20%，上海银行(601229.SH)北京分行提供SBLC
久期财经讯，红星美凯龙家居集团股份有限公司(Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，简称“红星美凯龙”，01528.HK，惠誉: BB 负面，标普B+ 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增债券。(PRICED)
条款如下
发行人红星美凯龙家居集团股份有限公司
SBLC提供人上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)北京分行
SBLC提供人评级穆迪Baa2 稳定
发行人评级惠誉: BB 负面，标普B+ 负面
预期发行评级无评级
发行类型高级无抵押增债券
发行规则Reg S
发行规模2.497亿美元
期限3年期
息票率5.20%
收益率5.20%
发行价格100
交割日2022年8月26日
到期日2025年8月26日
资金用途用于现有有息债务的偿付
控制权变更回售100%
其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人上银国际(B&D)、中金公司、众和证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人海通国际、兴业银行香港分行
受托人花旗国际
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