工商银行(01398.HK)迪拜分行发行6亿美元绿色债券，息票率SOFR+93bps，最终认购超21亿美元

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普A 稳定,穆迪A1 稳定)迪拜分行发行Reg S、3年期、以美元计价的浮动利率碳中和主题绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下

发行人中国工商银行股份有限公司迪拜分行

发行人评级穆迪A1 稳定，标普A 稳定

预期发行评级A1(穆迪)

类型高级无抵押、浮动利率、碳中和主题绿色债券，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划

发行规则Reg S

发行规模6亿美元

期限3年期

初始指导价SOFR + 140bps区域

最终指导价SOFR + 93bps

息票率SOFR + 93bps

收益率SOFR + 93bps

发行价格100

交割日2023年1月19日

到期日2026年1月19日

资金用途发行净收益将用于为工商银行绿色债券框架下定义的合格绿色资产进行融资和/或再融资。

框架外部审查Sustainalytics和北京中财绿融咨询有限公司

对绿色票据的第三方认证和评估1)北京中财绿融咨询有限公司根据中国相关境内绿色债券标准的要求，发布了该等债券的潜在合格绿色资产池的第三方评估报告;2)香港品质保证局签发预发行阶段证书

其他条款香港交易所、纳斯达克迪拜证券交易所和新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人东方汇理、迪拜国民银行、汇丰银行、工银(亚洲)、工银国际、工银(澳门)、工银(新加坡)、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、中银行国际、建银(亚洲)、光大银行香港分行、兴业银行、中金公司、民生银行香港分行、民银资本、花旗集团、中建投国际、大华银行

绿色结构顾问东方汇理

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

ISINXS2546508461

认购情况

最终认购订单超21亿美元，来自54个账户。

投资者地域分布亚洲84.00%，中东和北非地区15.00%，欧洲/美国离岸1.00%。

投资者类型分布银行/金融机构95.00%，基金管理公司/主权财富基金4.00%，保险公司/私人银行1.00%。