吴宇斌
1、稳增长的紧迫性进一步提升。调研和会议紧锣密鼓。关注4月底会议。 2、供给侧结构性政策重要,但着眼长远,是慢变量(4月难以看到疫情结束,有远水不解近渴之嫌)。 3、逆周期、需求侧政策重要性提升,是快变量。传统部门被赋予更多稳增长职责。地产基建消费等有望进一步走上前台。 4、既定积极财政政策有望加速,新的、广泛的宽松政策在路上。(长端贷款疲弱部分原因是政策制约需求,限购限贷、三条红线、降低地方、央企杠杆率等政策需要回暖,“有罪推定”的政策导向有望回到稳需求、促需求的导向。) 5、本周降准概率较大,但货币政策只是助攻手。长期目标在短期内需让位于稳增长的短期目标。本周没有降息,未来降息概率越来越小。未来3个季度收益率或迎来上行趋势。 6、稳增长需要全方位发力,政策需要递进加码,周期股表现更好。继续重申优质房地产+新基建+老基建+相关产业链(煤炭、银行、钢铁、建筑建材等)仍是近期A股市场的主角。
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吴宇斌
快变量变快——中建投首席经济学家
1、稳增长的紧迫性进一步提升。调研和会议紧锣密鼓。关注4月底会议。
2、供给侧结构性政策重要,但着眼长远,是慢变量(4月难以看到疫情结束,有远水不解近渴之嫌)。
3、逆周期、需求侧政策重要性提升,是快变量。传统部门被赋予更多稳增长职责。地产基建消费等有望进一步走上前台。
4、既定积极财政政策有望加速,新的、广泛的宽松政策在路上。(长端贷款疲弱部分原因是政策制约需求,限购限贷、三条红线、降低地方、央企杠杆率等政策需要回暖,“有罪推定”的政策导向有望回到稳需求、促需求的导向。)
5、本周降准概率较大,但货币政策只是助攻手。长期目标在短期内需让位于稳增长的短期目标。本周没有降息,未来降息概率越来越小。未来3个季度收益率或迎来上行趋势。
6、稳增长需要全方位发力,政策需要递进加码,周期股表现更好。继续重申优质房地产+新基建+老基建+相关产业链(煤炭、银行、钢铁、建筑建材等)仍是近期A股市场的主角。
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