20200708_继续狂飙猛进

    一、先说目前人气板块券商吧，板块继续持续向上，持仓的中建投下午封板，然而盘尾开板，中也开板。实际这波选的券商，回头，确实是选错了，如果开始买的是次新券商，收益率至少多25%。这个也正常，经验教训是必经的。反思，就是券商指数低位暴走，次新券商盘子干净，没有有主力和套牢盘，所以一天巨量换手涨停后，后面就是轻松连续涨停。这波啊，要好好反思。

    二、然后说低估值板块，低估值这两天表现略低于预期，别搞成昙花一现啊。目前继续持有金科股份，再等几日，还不上去就不要了。不赚钱，浪费行情，本质与亏钱无异。

    三、目前的主流板块挨着数一下免税、券商、消费电子（无线耳机）、医药、白酒，还是它们几个。免税这波完全错过，现在也不敢搞了。消费电子是启动那天买的，目前继续持有立讯精密。今天做了调仓，减仓了券商，增加了医药和白酒，因极其简单，只持有最强的版块。

    四、医药目前持有康泰生物，康泰生物目前1000亿市值。按照新冠疫苗，50元一人次，10亿计算，500亿营收一年，70%净利率对应350亿税前利润，对应260亿税后利润。疫苗公司就这几家，平均分一下一家50亿税后利润，加上康泰生物今年预期9亿净利润（还会不断增长），一年能到60亿利润，30PE对应1800亿市值。目前位置至少1倍涨幅，但在史诗级风口面前，估值低是不可能的，史诗级风口估值给80PE（炒作最高），就是4800亿市值，这么算下来康泰的涨幅会在1~5倍之间。

    以上皆是吹牛，未来会演绎成什么样子未尽可知，希望能够达成。

    五、白酒目前持有山西汾酒，就是求一手稳吧，都搞成券商这种大波动率的东西，回撤起来自己也受不了。

    六、今天手里的票大都表现一般，但是券商的大涨依旧使得净值提升不少，新高一时爽，一直新高一直爽。希望好运持续，今年盈利可以上不封顶。