春风十里不如你
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投资要点
动力煤港口煤价企稳,坑口涨跌互现动力煤港口价格1 月6 日,秦皇岛动力煤平仓价为1195 元/吨,周降3 元,周环比基本持平;2023 年1 月,动力煤长协价(Q5500)为728 元/吨,同比增长0.4%,月环比持平。
产地坑口价1 月6 日,山西大同Q5500 坑口含税价1035 元/吨,周下跌39 元/吨;鄂尔多斯Q5500 坑口含税价959 元/吨,周下跌13 元/吨;陕西榆林Q5800 坑口含税价1185元/吨,周上涨12 元/吨。
国际动力煤2022 年12 月23 日,欧洲ARA 港到岸价为238.5 美元/吨,周持平;南非RB 港离岸价为188.3 美元/吨,周下跌22.4 美元/吨;澳洲NEWC 港离岸价为402 美元/吨,周下跌4.3 美元/吨。
库存北港1 月7 日,北方港口煤炭库存2343 万吨,周增加95 万吨。下游1 月5日,沿海八省终端用户库存2990.5 万吨,周减少1.3 万吨;可用天数14.7 天,周减少0.5 天。同期,内陆17 省终端用户库存7667.1 万吨,周减少50.7 万吨;可用天数19.1天,周持平。
需求1 月5 日,沿海八省终端用户近7 日平均日耗203.1 万吨,周基本持平;内陆17省终端用户近7 日平均日耗400.0 万吨,周基本持平。
国内产量1 月1 日,晋陕蒙三地合计煤炭周产量2653 万吨,周环比减少13.3 万吨;其中,山西、内蒙、陕西分别周产842.0/1165.7/645.5 万吨,周环比变化-13.3/-6.4/-0.4万吨。
焦煤焦炭焦煤价格运行平稳。焦煤1 月6 日,京唐港主焦煤库提价2730 元/吨,周持平。进口焦煤方面1 月6 日,峰景矿硬焦煤收报316.0 美元/吨,周上涨39 美元/吨。
焦炭1 月6 日,焦炭价格指数2605 元/吨,周降76 元/吨;焦炭成本指数2954 元/吨,周降78 元/吨;成本指数高出价格指数349 元/吨,差额较上周基本持平。
下游变化螺纹钢价格持续上升。炼焦煤库存1 月6 日,国内独立焦化厂炼焦煤库存1025.7 万吨,较上周同期增加12.8 万吨;国内样本钢厂炼焦煤库存886.2 万吨,较上周同期增加22.5 万吨。下游钢厂1 月6 日,全国主要城市螺纹钢库存436.6 万吨,周增46.7 万吨;上海20mm 螺纹钢含税价4120 元/吨,较上周同期增加60 元/吨。
期货焦煤期货窄幅震荡。1 月6 日,动力煤期货(活跃合约)结算价921 元/吨,周持平;焦炭期货(活跃合约)收盘价2678.0 元/吨,周跌3 元/吨;焦煤期货(活跃合约)收盘价1823 元/吨,周跌48 元/吨。焦炭焦煤期货价差为855 元/吨,周扩大45 元/吨。
运输情况沿海煤炭运价持续走弱。沿海煤炭运价1 月6 日,中国沿海煤炭运价综合指数592 点,较上周同期下跌13.8%;海运煤炭价格指数646 点,较上周同期下跌11.4%。
本周观点本周,煤价整体企稳。动力煤方面,沿海日耗已呈现节前状态,内陆日耗处于历史相对高位,各处库存基本处于历史平均水平,供需矛盾有所缓和。后续来看,节后复苏预期较强,重点关注节后复工的用能变化。焦煤方面,期货价格出现波动,随着淡季过半,下游钢价止跌反弹,预计焦煤价格将随着需求预期向好而提升。推荐组合
陕西煤业、山西焦煤、淮北矿业、中国神华、潞安环能、晋控煤业、兖矿能源、电投能源。
风险提示经济增长失速、在建煤矿投产超预期、政策调控风险、安全监察力度升级等。
来源[兴业证券股份有限公司 王锟] 日期2023-01-09
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煤炭开采行业周报煤价节前企稳 布局年后复苏
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动力煤港口煤价企稳,坑口涨跌互现动力煤港口价格1 月6 日,秦皇岛动力煤平仓价为1195 元/吨,周降3 元,周环比基本持平;2023 年1 月,动力煤长协价(Q5500)为728 元/吨,同比增长0.4%,月环比持平。
产地坑口价1 月6 日,山西大同Q5500 坑口含税价1035 元/吨,周下跌39 元/吨;鄂尔多斯Q5500 坑口含税价959 元/吨,周下跌13 元/吨;陕西榆林Q5800 坑口含税价1185元/吨,周上涨12 元/吨。
国际动力煤2022 年12 月23 日,欧洲ARA 港到岸价为238.5 美元/吨,周持平;南非RB 港离岸价为188.3 美元/吨,周下跌22.4 美元/吨;澳洲NEWC 港离岸价为402 美元/吨,周下跌4.3 美元/吨。
库存北港1 月7 日,北方港口煤炭库存2343 万吨,周增加95 万吨。下游1 月5日,沿海八省终端用户库存2990.5 万吨,周减少1.3 万吨;可用天数14.7 天,周减少0.5 天。同期,内陆17 省终端用户库存7667.1 万吨,周减少50.7 万吨;可用天数19.1天,周持平。
需求1 月5 日,沿海八省终端用户近7 日平均日耗203.1 万吨,周基本持平;内陆17省终端用户近7 日平均日耗400.0 万吨,周基本持平。
国内产量1 月1 日,晋陕蒙三地合计煤炭周产量2653 万吨,周环比减少13.3 万吨;其中,山西、内蒙、陕西分别周产842.0/1165.7/645.5 万吨,周环比变化-13.3/-6.4/-0.4万吨。
焦煤焦炭焦煤价格运行平稳。焦煤1 月6 日,京唐港主焦煤库提价2730 元/吨,周持平。进口焦煤方面1 月6 日,峰景矿硬焦煤收报316.0 美元/吨,周上涨39 美元/吨。
焦炭1 月6 日,焦炭价格指数2605 元/吨,周降76 元/吨;焦炭成本指数2954 元/吨,周降78 元/吨;成本指数高出价格指数349 元/吨,差额较上周基本持平。
下游变化螺纹钢价格持续上升。炼焦煤库存1 月6 日,国内独立焦化厂炼焦煤库存1025.7 万吨,较上周同期增加12.8 万吨;国内样本钢厂炼焦煤库存886.2 万吨,较上周同期增加22.5 万吨。下游钢厂1 月6 日,全国主要城市螺纹钢库存436.6 万吨,周增46.7 万吨;上海20mm 螺纹钢含税价4120 元/吨,较上周同期增加60 元/吨。
期货焦煤期货窄幅震荡。1 月6 日,动力煤期货(活跃合约)结算价921 元/吨,周持平;焦炭期货(活跃合约)收盘价2678.0 元/吨,周跌3 元/吨;焦煤期货(活跃合约)收盘价1823 元/吨,周跌48 元/吨。焦炭焦煤期货价差为855 元/吨,周扩大45 元/吨。
运输情况沿海煤炭运价持续走弱。沿海煤炭运价1 月6 日,中国沿海煤炭运价综合指数592 点,较上周同期下跌13.8%;海运煤炭价格指数646 点,较上周同期下跌11.4%。
本周观点本周,煤价整体企稳。动力煤方面,沿海日耗已呈现节前状态,内陆日耗处于历史相对高位,各处库存基本处于历史平均水平,供需矛盾有所缓和。后续来看,节后复苏预期较强,重点关注节后复工的用能变化。焦煤方面,期货价格出现波动,随着淡季过半,下游钢价止跌反弹,预计焦煤价格将随着需求预期向好而提升。推荐组合
陕西煤业、山西焦煤、淮北矿业、中国神华、潞安环能、晋控煤业、兖矿能源、电投能源。
风险提示经济增长失速、在建煤矿投产超预期、政策调控风险、安全监察力度升级等。
来源[兴业证券股份有限公司 王锟] 日期2023-01-09
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