仁浩仁浩
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
本期要闻
【财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》】
【四川省大数据中心发布《四川省数据条例》】
【2021 年中国数字经济规模为7.1 万亿美元,位居全球第二】
投资建议
近日,四川省大数据中心发布《四川省数据条例》,今年以来各地加快数据立法步伐,浙江、上海、江苏、山东等多地陆续出台相关条例,对数据要素应用、数据资源共享、数据安全保护等进行政策支持,促进数字经济发展。此外,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,旨在加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,强化相关会计息披露。我们认为,相关政策或制度的推出,有望加速国内数据要素市场的建立和完善,推动数据的采集、清洗、确权、交易等。值得注意的是,电运营商作为数字经济的深度参与方,拥有庞大且极具价值的数据资源,拥有覆盖完善的算网基础设施,并深度服务产业数字化与数字化治理,值得重视。此外,围绕电运营商进行数据软件系统服务的公司也值得关注,包括电运营商的经营分析系统、业务处理系统的提供商,例如东方国、思特奇、亚科技等,以及向电运营商提供深度数据包检测DPI 设备及服务的相关公司,例如浩瀚深度、恒为科技、光迅科技等。
推荐组合
上期回顾推荐组合(盛路通、铖昌科技、中国联通、中国电、中国移动、宝软件)平均下跌0.65%,跑赢通(申万)指数0.96pct,跑输沪深300 指数3.94pct。
本期推荐中国联通、中国电、中国移动、宝软件、盛路通、锐捷网络。
持续关注军工通与卫星(盛路通、铖昌科技、海格通、上海瀚讯、华测导航等);电运营商(中国移动、中国电、中国联通);通新能源(中天科技、亨通光电、拓邦股份、意华股份、威胜息、力合微、英维克、科华数据等);光纤光缆(长飞光纤、亨通光电、中天科技等);物联网/智能网联车(移远通、广和通、美格智能、和而泰、瑞可达、鼎通科技、天孚通、光库科技、腾景科技、汉威科技等);千兆宽带/VR(创维数字、天邑股份);云基础设施(紫光股份、星网锐捷、天孚通、中际旭创、新易盛、宝软件、奥飞数据、数据港等);云通(亿联网络、梦网科技)。
风险提示国际环境变化影响供应链及海外拓展;芯片紧缺及疫情影响超预期;中国5G 进展不及预期等。
来源[中建投证券股份有限公司 阎贵成/武超则/刘永旭/孟东晖/曹添雨] 日期2022-12-11
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仁浩仁浩
通周报2022年第48期数据要素价值提升 关注电运营商...
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本期要闻
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【四川省大数据中心发布《四川省数据条例》】
【2021 年中国数字经济规模为7.1 万亿美元,位居全球第二】
投资建议
近日,四川省大数据中心发布《四川省数据条例》,今年以来各地加快数据立法步伐,浙江、上海、江苏、山东等多地陆续出台相关条例,对数据要素应用、数据资源共享、数据安全保护等进行政策支持,促进数字经济发展。此外,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,旨在加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,强化相关会计息披露。我们认为,相关政策或制度的推出,有望加速国内数据要素市场的建立和完善,推动数据的采集、清洗、确权、交易等。值得注意的是,电运营商作为数字经济的深度参与方,拥有庞大且极具价值的数据资源,拥有覆盖完善的算网基础设施,并深度服务产业数字化与数字化治理,值得重视。此外,围绕电运营商进行数据软件系统服务的公司也值得关注,包括电运营商的经营分析系统、业务处理系统的提供商,例如东方国、思特奇、亚科技等,以及向电运营商提供深度数据包检测DPI 设备及服务的相关公司,例如浩瀚深度、恒为科技、光迅科技等。
推荐组合
上期回顾推荐组合(盛路通、铖昌科技、中国联通、中国电、中国移动、宝软件)平均下跌0.65%,跑赢通(申万)指数0.96pct,跑输沪深300 指数3.94pct。
本期推荐中国联通、中国电、中国移动、宝软件、盛路通、锐捷网络。
持续关注军工通与卫星(盛路通、铖昌科技、海格通、上海瀚讯、华测导航等);电运营商(中国移动、中国电、中国联通);通新能源(中天科技、亨通光电、拓邦股份、意华股份、威胜息、力合微、英维克、科华数据等);光纤光缆(长飞光纤、亨通光电、中天科技等);物联网/智能网联车(移远通、广和通、美格智能、和而泰、瑞可达、鼎通科技、天孚通、光库科技、腾景科技、汉威科技等);千兆宽带/VR(创维数字、天邑股份);云基础设施(紫光股份、星网锐捷、天孚通、中际旭创、新易盛、宝软件、奥飞数据、数据港等);云通(亿联网络、梦网科技)。
风险提示国际环境变化影响供应链及海外拓展;芯片紧缺及疫情影响超预期;中国5G 进展不及预期等。
来源[中建投证券股份有限公司 阎贵成/武超则/刘永旭/孟东晖/曹添雨] 日期2022-12-11
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