【简版】元道通301139

话不多说，直奔主题，走起！BBQ！

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新股—— 创业

【元道通301139】—— 总股12158.08 万股；流通3040 万股（发行）；发行38.46 元；初始流通值116918.4 万元；新疆 股

开哥视角 —— 公司是我国领先的通技术服务企业，主要面向中国移动、中国电、中国联通等通运营商和通基础设施运营商中国铁塔，以及华为、爱立等通设备制造商提供包括通网络维护与优化、通网络建设在内的通技术服务。公司的服务区域已覆盖新疆、黑龙江、重庆、河北、北京等全国 30 个省（自治区、直辖市）。公司在西部、东北和华北区域布局日趋完善，报告期内上述区域收入占比超过 80%。在“新时代西部大开发”及“数字乡村”等政策支持下，公司服务区域成长潜力大。截至报告期末，公司共维护 5.29 万座铁塔、12.35 万个物理站、33.68 万公里传输线路和 387.24 万户家庭、集团客户线路，涵盖大量山区、荒漠、林区、高海拔和边境地带。公司核心客户是中国移动，核心经营地域是西部、东北和华北，最具优势业务是通过“集团集采”向通运营商提供通网络维护服务。报告期内，公司来自通网络维护业务收入占主营业务比例超过 50%。报告期内，公司业务优势不断显现，连续取得位居行业前列的中标份额，陆续开拓重庆、湖南、宁夏、安徽、北京、山西等新区域的综合代维业务，体现出公司较强的市场竞争力。目前，公司在中国移动的网络维护执行标段数量位居行业第五，比公司排名靠前的竞争对手均为境内外上市公司或上市公司子公司。最近三年，公司经营业绩实现较快增长，营业收入从 2019 年 75327.79 万元增长至 2021 年 162450.83 万元，最近三年营业收入复合增长率达到 46.85%；净利润从 2019 年 6226.80 万元增长至 2021 年 10669.62 万元。

【募资】

1、区域服务网点建设项目 41904.26万元

2、研发中心建设项目 12357.84万元

3、补充流动资金 30000.00万元

总投资 84262.10 万元，需募资 84262.10 万元，用于补充流动资金占募资总额的 35.60%。

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【预测】

首日发行38.46 元

首次开盘52元

警惕高值57 元（警惕妖值 63 元）

合理中值43 元

留意低值31 元

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牛值星级★☆☆☆☆

妖值星级★★☆☆☆

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—— 新疆股，上一个火一个（初期），天生妖性，最近一次上市还是一年前的事，加上名字中的行业清晰，但因发行价高，给予妖值二星，若上市初期在五日内破发至低值附近，有利于后面拉升炒作，若首日开盘价接近高值，则建议首日观望看戏。至于上市后的数值调整，可以参照“【科创】688349三一重能”文章中的“重点”内的公式模板，结合开哥预测数值，自行套用。