露露酱的大秘宝
【华西证券】
AI手机发展进入原生化阶段,27年渗透率有 望过半 手机AI化经历了三大阶段 1)AIAPP阶段在 手机中加装大模型APP产品; 2)AI功能化在手机已 有应用中实现初始人工智能功能; 3)AI原生化在原生服务生态中实现AI体验,包括多模态端侧、大模型接入等。
苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落 地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局,AI手机发展 生态可见一斑。据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗 透率到2027年有望达到47%,至26年全球AI手机累计 出货将超过10亿部,至28年复合增长率达63%。
我们认 为,随着AI处理能力的提升,PC/AR/VR/可穿戴设备/ 智能家居等智能终端也将加入AI生态布局,带给消费者 更丰富的人工智能体验。 Apple Intelligence推出,加 速新换机时代来临 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence,由多种高度智能的生成模型组成,模型包 括 1)拥有30亿参数的设备端语言模型和 2)基于更大 服务器的语言模型,通过私有云计算在苹果服务器上运 行,整体性能优于同类模型。
苹果智能的AI能力与底层 系统深度融合,具备系统级AI能力,可为用户提供完美 AI交互体验。苹果在AI领域深耕布局多年,通过并购 +自研不断补强AI能力,多方位布局正加速端侧AI落 地,完整的硬件+系统闭环生态构筑了AI手机时代的竞 争壁垒。我们认为,苹果智能将成为AI手机引领者,推 动原生智能加速渗透,据Canlys预计2025年iOS操作系 统将占据全球AI手机出货的55%。
AI手机端侧算力提 升,将带动产业链部件升级创新
我们认为端侧算力提 升或带动手机芯片及零部件升级,如 1)SoC芯片AI 手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提 升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原 生支持100亿参数; 2)存储AI手机需要更高的 DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增 加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像AI手机 涉及多模态交互,我们认为未来将与其他终端形成交 互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升 级; 4)PCB伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能 将进一步提升; 5)散热AI手机数据处理量高,对散 热的性能要求更高,我们认为石墨片用量或进一步提 升,或改为石墨片+VC散热的方式 投资建议 在消费电 子需求复苏,AI手机进入原生化阶段的背景下,我们认 为以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来,一方面, 手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升;另 一方面,联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验,协 同效应更为明显。
受益标的立讯精密、鹏鼎控股、 东山精密、蓝思科技、领益智造、水晶光电、比亚迪电 子等。
风险提示下游需求不及预期,技术研发不及 预期
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答: 鹏鼎控股系由富葵精密组件(详情>>
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答:鹏鼎控股的子公司有:10个,分别是详情>>
答:鹏鼎控股的概念股是:华为、行业详情>>
答:2023-06-13详情>>
中船系概念逆势上涨,中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
游艇概念逆势走强,概念龙头股中国船舶涨幅5.01%领涨
目前船舶行业大幅上涨5.99%收出穿头破脚大阳线,目前处于上涨趋势
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
露露酱的大秘宝
AI手机进入原生智能阶段,苹果引领新 换机时代
【华西证券】
AI手机发展进入原生化阶段,27年渗透率有 望过半 手机AI化经历了三大阶段 1)AIAPP阶段在 手机中加装大模型APP产品; 2)AI功能化在手机已 有应用中实现初始人工智能功能; 3)AI原生化在原生服务生态中实现AI体验,包括多模态端侧、大模型接入等。
苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落 地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局,AI手机发展 生态可见一斑。据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗 透率到2027年有望达到47%,至26年全球AI手机累计 出货将超过10亿部,至28年复合增长率达63%。
我们认 为,随着AI处理能力的提升,PC/AR/VR/可穿戴设备/ 智能家居等智能终端也将加入AI生态布局,带给消费者 更丰富的人工智能体验。 Apple Intelligence推出,加 速新换机时代来临 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence,由多种高度智能的生成模型组成,模型包 括 1)拥有30亿参数的设备端语言模型和 2)基于更大 服务器的语言模型,通过私有云计算在苹果服务器上运 行,整体性能优于同类模型。
苹果智能的AI能力与底层 系统深度融合,具备系统级AI能力,可为用户提供完美 AI交互体验。苹果在AI领域深耕布局多年,通过并购 +自研不断补强AI能力,多方位布局正加速端侧AI落 地,完整的硬件+系统闭环生态构筑了AI手机时代的竞 争壁垒。我们认为,苹果智能将成为AI手机引领者,推 动原生智能加速渗透,据Canlys预计2025年iOS操作系 统将占据全球AI手机出货的55%。
AI手机端侧算力提 升,将带动产业链部件升级创新
我们认为端侧算力提 升或带动手机芯片及零部件升级,如 1)SoC芯片AI 手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提 升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原 生支持100亿参数; 2)存储AI手机需要更高的 DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增 加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像AI手机 涉及多模态交互,我们认为未来将与其他终端形成交 互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升 级; 4)PCB伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能 将进一步提升; 5)散热AI手机数据处理量高,对散 热的性能要求更高,我们认为石墨片用量或进一步提 升,或改为石墨片+VC散热的方式 投资建议 在消费电 子需求复苏,AI手机进入原生化阶段的背景下,我们认 为以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来,一方面, 手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升;另 一方面,联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验,协 同效应更为明显。
受益标的立讯精密、鹏鼎控股、 东山精密、蓝思科技、领益智造、水晶光电、比亚迪电 子等。
风险提示下游需求不及预期,技术研发不及 预期
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