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梅森容百科技三季报点评

作者：蓝天
2022-10-23 12:50:43
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爱柯迪三季报业绩预告点评

公司发布公告，预计前三季度实现扣非归母净利润3.8-4.1亿元，同比+73%至87%。预计2022年前三季度归母净利润为3.9亿元～4.2亿元，同比+40%~51%；其中2022年Q3归母净利润为1.77亿元~2.07亿元，同比/环比分别+119%~156%/+38%~62%；前三季度扣非归母净利润为3.8亿元～4.1亿元，同比+73%~87%；

其中2022年Q3扣非归母净利润为1.94亿元~2.24亿元，同比/环比分别+177%~220%/+58%~82%。公司业绩持续高增长，表现符合预期，预计公司Q4将延续高增业绩，实现全年业绩的新高度。

1.营收端受益于产销旺季和“中小件隐形冠军”优势，叠加在手订单放量有望实现超出行业平均的营收增速；

2.利润端铝价成本波动趋稳，但需关注海运价和汇率波动。公司由中小件压铸战略切入以“三电和车身结构件”为代表的新能源中大件轻量化赛道，单车价值有望从1500-2000元上升至10000元。

公司力争2025年新能源中大件产品收入占比超过30%，2030年达到70%。预计22-24年归母净利润预测至5.8、7.7、10.2亿元，对应PE为29倍、22倍及17倍，爱柯迪是汽车零部件赛道中业绩表现十分稳健的标的。

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