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江苏富轩实业拟发行3年期欧元增债券，最终指导价4.600%，江苏银行(600919.SH)盐城分行提供SBLC

久期财经讯，江苏富轩实业有限公司(Jiangsu Fuxuan Industrial Co., Ltd.，简称“江苏富轩实业”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押增债券。(FPG)

条款如下

发行人江苏富轩实业有限公司

SBLC提供人江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行

预期发行评级无评级

类型固定利率、高级无抵押增债券

发行规则Reg S

规模欧元基准规模

期限3年期

最终指导价4.600%

交割日2023年4月6日

资金用途用于项目建设

控制权变更回售100%

其他条款港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人创市证券、淞港国际证券、浦发银行香港分行(B&D)、中证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人中国银河证券、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、鼎鑫证券、光银国际、海通国际、申万宏源(香港)、中泰国际、天风国际

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2595551834

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