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盐城大丰海城实业拟发行3年期欧元债，最终指导价4.6%，江苏银行(600919.SH)盐城分行提供SBLC

久期财经讯，盐城市大丰区海城实业发展有限公司(Yancheng Dafeng Haicheng Industrial Development Co., Ltd.，简称“盐城大丰海城实业”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的有增高级无抵押债券。(FPG)

条款如下

发行人盐城市大丰区海城实业发展有限公司

SBLC提供人江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行

发行人评级无评级

预期发行评级无评级

类型固定利率、高级无抵押增债券

发行规则Reg S

发行规模欧元基准规模

期限3年期

最终指导价4.6%

交割日2023年3月14日

控制权变更回售100%

其他条款港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

资金用途用于项目建设及补充营运资金

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人淞港国际证券、浦发银行香港分行(B&D)、中证券、创市证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人金裕富证券、银河国际证券、鼎鑫证券、光银国际、兴业银行香港分行

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

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