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伊利股份估值模型，要总结：1）拆业务：液态奶、奶

作者：无为无惧
2019-10-12 10:05:05
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【伊利股份(600887)、股吧】估值模型，要总结：1）拆业务：液态奶、奶粉、冷饮，液态是核心。2）拆增长，收入预测公式：液态奶行业总值×总值增速×常温、低温奶结构×伊利市占率，得出未来十年大约7%年化增速。3）拆天花板，对标日本和中国台湾人均牛奶消费量。4）拆行业趋势：消费地、奶源地不均匀，不能对标美日，应该对标欧洲，液态奶中常温奶是核心，低温是辅助。5）拆回报：股东权益280亿，短债15亿，长债、应付债券都无，货币资金、其他流动、长投、可供出售等类现金资产总计187亿，现金流ttm有83亿，测算下来，背后得有超强的护城河，才能呈现这种数据。6）唯一风险是销售费用高，以及股权激励争议，但无论如何，不改好生意本质，回报能力在整个大A可排前十……伊利、洋河，未来很多好公司都会是这样，坏消息着吓人，但其实危中藏机，如果不是坏消息，市场根本不会给你以低估值持有的机会。

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