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最近国投电力的低效火电资产卖出了24亿，1.5pb

作者：玛莎拉蒂
2020-01-06 14:17:15
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最近国投电力的低效火电资产卖出了24亿，1.5pb，而这部分资产由于亏损并没有计算在估值之内，国投剩下的资产都是稳定盈利的资产了，如果想卖，会很好卖，但由于具有稳定的现金流和分红，国投应该不会轻易卖。既然有些资金完全不理会国投电力的绝对低估，铁了心要卖国投，那么卖出的价位越低越好。对于这些投机资金的砸盘，我是喜闻乐见的！我们再来对比一下同行业头部企业的装机情况，以下摘自半年报
1、华能国际 60万千瓦以上装机占比50%以上，按18年上半年盈利计算的动态pe11.9倍。
2、华电国际 60万千瓦及以上装机占比44%，远高于行业平均水平，动态pe10.75倍.
国投电力控股子公司100万千瓦以上装机占比68.85%，60万千瓦以上装机占比79.87%，上半年权益利润5.5亿元，按11pe算，估值121亿。
国投电力参股公司100万千瓦以上装机占比44.39%，60万千瓦以上装机占比61.5%，国投电力长期股权投资账面价值107.86亿。
两者相加国投的火电业务估值已达230亿。
大朝山和小三峡权益利润6亿以上，按12pe估，估值70亿。
最保守的估算，国投电力除雅砻江外的资产估值已达300亿。

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