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国电电力和川投能源的权益水电装机容量现在是差不多的
国电电力市值目前比川投高100亿。
国电比川投多出的是3287万千瓦的火电,接近650万千瓦的新能源,然后是2021年有接近20亿毛利的煤炭。
从将来的项目来看,国电会有抽水蓄能(目前安徽,广西,江西规划了360万千瓦),新能源的新增(乐观一点就是替代大部分火电装机,以后火电作为调峰)。
川投将来的项目主要还是雅砻江的进一步开发和雅砻江沿岸的风光资源,以及当地主收保护费-参股投资其他公司。
如果比较水电资源,国电多的是60%的大渡河及其他省市的水电,川投对应的是48%雅砻江和四川省内的一些小水电。
比较下来,个人觉得川投能源虽然发展空间不如国电,但确定性其实更强。
无论是国电还是国投,将来的发展还是和新能源以及火电的发展关系很大。如果新能源发电的利润有保证,国电的空间还是会大很多。(这里主要担心风光大力发展后的电价下降)
如果不确定性高,那么估值上就要给更多的折价。
如果11元的川投是有吸引力的价格,那么600亿的国电还是比较有吸引力的,但是再贵就有点搏了~
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