20210505 常熟北汽，节后争气

1、大盘与行业

从大面来说，受放水边际递减、中美关系、美股潜在风险等影响，A股估值水平短期很难有大的提升。不过反之也一样，A股现在也有很多支撑面，决定了还是区间震荡。去年年底相对精准预测3750（+-100），后来是到了3732，基本一致。这次算命五六月能再次到3600（+-40），因为暂时不到很高，所以也就这样了。当然，这本无意义，只不过对大盘有个浅认知，才能不至于追涨杀跌。

（1）汽车

关于智能网联车行业，无需再多赘述，趋势不可挡，只有拥抱趋势，才能做那只站在风口的猪。

智能车继续调整，小康股份依然傲视群吊，其他银宝山新、亚太股份、合众思壮等基本死掉，连华阳集团这种优质股都调了不少。反观常熟汽饰、北汽蓝谷，能基本横盘，也还算ok了。个人比较好北汽蓝谷、常熟汽饰、华阳集团。

汽车产业链上，前段时间做最多的就是锂电上游了，从碳酸锂、氢氧化锂，再往上延伸到锂矿，都是大涨。第一波做了中矿资源，第二波就比较好天齐锂业、川能动力等，当然，也涨上去了（但还没到结束）。

（2）医美

医美是黄金赛道，自己之前也投过相关店。近半年医美行业走出了很多牛股，比如之前一直推的朗姿股份，最近买的华东医药、开能健康，当然金发拉比这种叠加的就更强了。其中华东医药算是中军，不够格局，跑早了，不过这股可以中长期跟踪，这赛道养个千亿市值妥妥的。

2、个股

北汽蓝谷北汽不格局，没有天理，成功就是千亿起步。我宁愿相中国最伟大的企业华为，相中国崛起，华为以最强大实力入局，展示更低成本的激光雷达、集成化的热管理系统、自动驾驶平台等，引领着新能车的大变局。华为选了几家合作车企，但也表示近期不再多增加，所以按照时间顺序，也就是小康股份、北汽蓝谷，后期是长安汽车和广汽集团。近几天北汽风头不如小康股份，可能也是跟塞力斯SF5销量火爆以及最快交付有关吧。既然自己没选对小康，那就继续坚守北汽，别再让金子再从手间流走。（这两天计划再去极狐阿尔法展去参观下）

常熟汽饰公司中性，但是业绩有支撑，市值小，弹性大，而且目前辨识度还在，所以二波还是可以期待它作为引领者。五一假期也是特意去了趟总部厂区转了一圈，虽然没什么卵用，当然就不爆个人照了，怕雪球被我帅爆了。

观察股中矿资源、天齐锂业、川能动力、华阳集团、王府井、海汽集团、沃格光电。

（沃格光电几年前吃过大亏，公司黑天鹅，假期翻了一下，感觉有业绩底部反转的迹象，高管也增持，miniled也是好赛道，公司只要抓住行业变局机遇，重回几年前也是可能的。买这股期待的就是弹性，稳定性一般）

目前持仓北汽蓝谷、常熟汽饰。近期不大想动了，最多分部分仓位出来解解痒。

生涯总盈亏通过近期锂矿操作，总算把之前亏的7位数降低到亏损6位数了（这只有经历过15年、16年的才懂啊），现在更多努力，只为弥补那个年少轻狂骚年犯的错，希望今年能实现盈亏平衡吧。