每日热龙头解析

【特斯拉】
昨日盘后特斯拉model Y的消息（未来特斯拉modelY型号的销量可能超过历史所有型号的总和），同时强调国产Model3先期的零部件本土化率为30%，2020年年中将达到70%，预计年底实现100%本土化率。利好加强了今日特斯拉板块；今天有个好现象是，特斯拉价值链核心个股旭升股份、拓普集团表现不错。
●核心股
旭升股份、拓普集团，业绩弹性最大的特斯拉概念股。
威唐工业，6板，前期龙头反包涨停。
天汽模，4板，昨晚异动公告说明，特斯拉是公司重要客户之一，2019年公司与特斯拉累计签署汽车模具订单约5400万元人民币，导致今天一字加速。
常铝股份，一字三板。
奥特佳，三板，板块最低价。

●2板
模塑科技、北特科技、科林电气、四通新材、北特科技2板。部分叠加互动利好
模塑科技，1月7日互动消息9月位于北美的工厂和特斯拉签约，特斯拉Model Y的相关配套产品由模塑提供，董秘主动称目前股价与公司未来发展尚不匹配。晚间公告，2019年6月份特斯拉将Model Y车型在北美市场的前后保险杠和门槛项目定给模塑科技全资孙公司墨西哥名华MingHua de Mexico,S.A. DE C.V.，Tesla 要求预计产能 180000辆/年，具体实际订单根据市场需求来定。
北特科技，12月初互动回答，上海特斯拉超级工厂主要生产model3和modelY，model3和modelY的减震器订单由北京万都独家供应，而北京万都供上海特斯拉超级工厂的减震器订单中的活塞杆由公司独家供应。
科林电气，公告特斯拉收入仅51万元。

●首板
均胜电子、中鼎股份、云海金属、常熟汽饰，特斯拉首板或开板。其中中鼎股份、云海金属、常熟汽饰，明面估值都只有10来倍，中鼎利润下滑，云海主要是非经常性损益，常熟天风一字在推且是蔚来概念。
动力源，奥特迅，充电桩首板。
星云股份、浙江世宝、万向钱潮、风神股份、双林股份、鸿利智汇（叠加led）、西部资源、天际股份等，汽车零配件或相关行业，非特斯拉首板。


【其它题材】
●伊朗，
伊朗射弹、坠机、地震、喊话。
林州重机，非常边缘的军工股顶一字，没懂是否有其它利好，欢迎告知。
长城军工也涨停开收T字。新劲刚涨停。
彩虹股份、超图软件，涨停失败。
下午，伊朗事件新闻进一步刺激
军工一波大涨，中兵红箭、中国应急、三角防务、亚星锚链涨停；
黄金一波大涨，赤峰黄金、荣华实业、园城黄金涨停。
中曼石油涨停，3板。

●面板，
昨日晚间消息，LGDisplay计划年底关闭韩国本土的LCD电视面板生产线；天风证券近期一直在推面板行业。LG面板一直有退出预期，但力度和时间超预期，本计划两年左右逐步退出，目前一年完成，产业界对该消息的真伪存有怀疑。
1，电视LCD面板占总体LCD市场的75%。LG的LCD总产量占全球LCD电视面板供给的20%，是全球第一，LG韩国本土关停的部分占LG的60%即占全球电视面板的12%。如果立即关停，上半年将面临严重产能缺口。未来还存在三星和台湾的产能退出预期，全部加总预计退出20-25%，退出之后京东方TCL将合计占全球产能50%以上。未来三季度后还有3-4条产线投产增加15%产能，因此长期四季度后，退出和新增产能抵消，全球总产能预计削减5-10%。
2，2016年三星退出产能的3%，对价格的影响弹性是35%左右。券商本次保守预计涨价35%左右。涨幅7-8%京东方TCL即可恢复盈利，剩下的涨幅就是利润。按此计算，京东方2020年利润100亿以上，TCL75亿以上，pe偏低。按照周期股两家公司历史高2.8pb估值，券商认为还有60%的涨幅空间。
3，根据方正略谨慎的分析，认为LGD减产符合预期，考虑LGD实际产能利用率60-70%之间，根据修正的模型计算，2020年比2019年产能增速略降，全球产能有望持平。但综合考虑产能逐步退出，以及超高清带动大屏销量提升，供需两端同时改善，好国产大尺寸面板行业。
联得装备，柔性屏制造设备。
鸿利智汇，mililed，叠加汽车照明。华灿光电开板。
联建光电，沾边大屏，股权转让。
京东方、TCL集团等核心个股大涨。

●锂硫电池，
近日美国莫纳什大学的研究人员制作并推出了他们所称的迄今为止最高效的锂硫电池。一个适当大小的锂硫电池单元的电量足以让你的智能手机运行5天，而一个汽车锂硫电池组理论上可以让一辆电动汽车行驶超过621英里（约合1000公里）。
新金路，与中科院金属研究所合作研发石墨烯锂硫电池。
西藏城投，子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等上有应用。
天奈科技，科创板，公从事纳米级碳材料及相关产品，主营产品包含石墨烯复合导电浆料、碳纳米管粉体等。

●金融IT区块链等，
近期机构频繁推金融it区块链等题材，市场情绪好，各行业研究员纷纷推自己的覆盖，一年到头难得遇到。不过区块链近期消息频频酝酿，央行对支付条线的监管在松动。
宇科技，2板，百度入股+区块链。参考汉得息年初百度入股，涨幅5板，但百度的影响力比阿里腾讯差。
高伟达，金融it区块链。
格尔软件，密码。
新大陆，二维码扫码+支付机构备存金央行开始发利息，机构的力量被教育。
大科技
中微公司，科创半导体，趋势加速，近期科创板中类似的图形很多。传音控股今天也尝试加速过，近期机构调研。
拓维息，4-5板，前期消息生产自主品牌的华为鲲鹏服务器和电脑。
晶方科技，近期科技的龙头收长阴线，盘中有消息豪威高端cis再度涨价2成，股价毫无反应。

●网红残存，
日出东方，叠加了太阳能板块热度，6板走妖。
天龙集团，3板。
姚记科技，游戏叠加网红，趋势极强。
中传媒，机构的力量被教育。


【个股逻辑】
●姚记扑克，超级强势股
昨日泛娱乐概念机构猛攻集体大涨，今日姚记扑克独自屹立不倒，除了游戏还有其他概念。
1，18、19两年分两次收购休闲竞技类移动游戏企业成蹊科技，承诺2019年利润1.2亿，但上半年就完成1.87亿利润，有人预测明年利润6亿以上。同时入股在海外BINGO类游戏（社交赌博类游戏）市场中颇有影响力的大鱼竞技25%股权；参股上海摩巴网络37.19%（电魂网络持有47.81%），试水主机及PC竞技游戏，以休闲竞技类游戏为核心，积极探索国内外市场。
2，公司具有不太核心的网红概念，产品联营及广告投放。公司游戏业务主要是在各类媒体上投放广告，媒体包括但不限于字节跳动、OPPO、百度、华为、今日头条等。与字节跳动签订长期合作协议提升用户量及投放效率，多产品在头条系买流量。
3，参股上海细胞治疗集团，是一家具有细胞治疗研发中心、细胞生产中心及细胞治疗临床应用中心为一体，具有显着转化医学特征的细胞治疗工程技术公司，公司持有其14.21%股权，2019年1月完成C1轮融资估值为37.75亿。上海细胞治疗集团核心发展的业务是肿瘤的细胞免疫治疗，2019年4月11日，申报项目以 CD19 为靶的 CAR-T 细胞治疗新药“非病毒载体 CD19 CAR-T 细胞注射液（BZ019）”获得药监局许可开展临床试验。这也是目前国内第 1 家通过许可的以非病毒载体制备的 CAR-T 细胞治疗产品进入临床。同类的，开能健康持有大约9%上海元能细胞、东富龙参股34%上海伯豪生物、佐力药业参股7.85%科济生物。

●金河生物，趋势性强势
金河是金霉素全球寡头，市场占有率超过50%世界第一，同时通过收购积极推动在疫苗和环保领域业务发展。前期天风预测公司利润2.5亿左右，估值20倍左右不贵。近期突然强势，不太懂；长海股份的走势也逆板块而动，不懂，欢迎告知。
相关利好有
1，农业农村部194号，自2020年元旦起，我国饲料中全面禁止添加抗生素，减少滥用抗生素造成的危害。此概念12月下旬炒作过永安药业，金河生物也受益。根据农业部药政新规转为兽药使用。按照农业部最新要求每吨可添加400-600克金霉素，是来的6-8倍。
2，农业农村部《2020年国家动物疫病强制免疫计划》要求，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上。利好动物疫苗。
3，周一公告，孙公司获得农业农村部签发的兽药产品批件，产品通用名称为猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗。

●佳发教育，填权+平台突破
重组教育息化龙头。
产品主要包括智慧招考产品系列、云巅智慧教育产品系列，包含教育考试考务管理与服务平台及网上巡，应急指挥，身份认证，作弊防控等教育考试考务息化系统产品。14 年底推动的新高考及近两年政策多次提及智慧教育将为公司提供新的发展机遇。天风预计明年利润增速50%，每股收益1.2元，2020年估值不到30倍。
市场对公司4季度业绩增长预期良好，可能是资金在潜伏业绩。

华铭智能，etc三剑客之一，年报业绩预增。并购的聚利科技，2019年业绩承诺6500万，实际完成5.3亿。受益于行业大爆发，板块业绩都很华丽。
东材科技，参与山东盛通破产重整收购，未来公司将拥有 5 条光学级聚酯基膜生产线，可大幅缩短公司在光学级聚酯基膜领域的扩能周期。叠加太阳能。
东睦股份，收购上海富驰控制权，相对精研科技一定程度低估。和威唐工业、拓维息等的图形有神似，酝酿新高，但不一定成功。
博通股份，前期妖股庄股，概念特殊小盘股，参股西安交通大学城市学院，在陕西省内本科第二批次进行招生。

●机构动态，
参考昨晚，机构溢价已经不行了——过段时间可能这一栏需要取消掉。不过机构的影响肯定反反复复。
买入，姚记扑克欢瑞世纪、锐明技术指南针、格尔软件（三日）高伟达（疑似假）、赤峰黄金航天彩虹超图软件、隆平高科、世运电路、智慧松德、东方日升（假机构卖出真机构买入）金辰股份、天龙集团、
卖出，大北农、特斯拉均胜电子（假机构买）旭升股份中鼎股份众业达亚玛顿灿股份、拓维息、网红中昌数据元隆雅图、