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  • 作者：微笑拈花
  • 2019-09-19 11:08:15
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另外，国投发GDR和川投发可转债的不同是，国投多了一块海外风电资产，应该是英国方面要求的对价，也分散了业务风险，有利于进一步完善公司治理。国投自身火电的现金流和雅砻江的现金流就足够支持中游的建设了，不用融资了。我认为两者都很低估，喜欢业务简单的买川投，稳健，喜欢成长的买国投，我个人的理解要给国投控制权和管理层溢价的。要知道，归属国投电力的火电部分取得10亿以上利润，是在5500大卡煤价600元以上的情况下实现的，如果煤价回到合理的绿色区间呢？对应的现金流又是多少呢？除了雅砻江之外，国投的大朝山+小三峡+火电+新能源估值就在300亿左右了。

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