5G拿来干嘛？

春天来了

盘面分析

市场今日小幅反弹，成交量保持在1万亿以上，但相对于前面的1万4千亿，已经有所缩小。但这里我们需要多观察下跌之后的下一次市场上涨的成家量是否能温和放量。

从今天的盘面上，跌停板上，半导体依旧占据了大多数，而涨停板上，则软件股则显得突出。这种从“硬件”到“软件”的转变也值得我们注意。

今天软件的细分领域主要为
医疗息化卫宁健康，久远银海，【创业慧康(300451)、股吧】、
工业互联网东方国，能科股份，用友网络、
在线教育方直科技，【世纪天鸿(300654)、股吧】等。

盘面上除了科技外，基建领域的特高压、水泥盘中也有所表现。

5G拿来干嘛的？

随着5G基础建设的逐步推进，消费电子非常吸引眼球。

5G和消费电子进行了强绑定。固然，5G会推动消费电子迭代。但消费电子本身，巨大的市场是向汽车电子下沉。在于5G的真正用途。

5G特性是低时延，这个低时延用来做消费电子，恰当的比喻就是杀猪焉用牛刀。而好钢就该用在刀刃上。

而目前目标最清晰的，规模巨大就是V2X、工业互联网。

5G是用来万物互联，尤其是工业互联的，推动制造业智能化升级的。是中国制造走向中国智造的关键。不是几个折叠屏手机拿出来耍耍那么简单。而在消费品上，除了消费电子，便是和V2X结合在一起的智能汽车。

根据国金调研，一条普通人力替代的自动化产线投资大致在几百万到几千万不等，回本周期大约2-3年。

而一个智能制造/工业互联网项目则与产线自动化复杂度有较大差距，往往涉及产线、通、平台、系统等更大范围的系统集成，需要投入平台、通、自动化产线、传感等多维要素的软硬件，因此投入金额至少在千万以上级别，一般而言回本周期大致需要4-5年。

当前时，在国家及各地政府补贴持续支持的大背景和软硬件成本持续下降下，工业互联网经济型将日益突出。

参考近年来自动化产线成本和需求情况，当工业互联网项目回本周期降至3年之内，其吸引力将会呈现指数型爆发。

疫情之下，工业互联网更显可贵。高层意志强力推进，或催熟商业模式。在政策持续鼓励的大环境下，项目回报率提升和企业主积极参与是可以预期的。

对比2019和2018年的试示范项目可以发现，2019年的项目内涵有所提升。

首先，“5G+工业互联网”的方向是首次提出；第二，平台层面更细化为新技术融合应用、数据集成应用、模式创新三大方向；第三，安全层面项目数量同比大幅增长。

5G、平台、安全将是工业互联网行业未来最重要的三大方向。

相关标的

1）工业软件/平台能科股份（重推荐，帮助企业实现西门子等工业软件落地，为华为提供仿真数据管理）、宝软件（钢铁息化+IDC）、东方国、【佳讯飞鸿(300213)、股吧】、智光电气、海得控制；

2）设备（交换机、路由器、服务器、工业物联网模组等）中兴通讯、东土科技、【映翰通(688080)、股吧】、移远通、日海智能、广和通、浪潮息；

3）息安全深服、中新赛克、【星网锐捷(002396)、股吧】、恒为科技；

4）数据流量中国联通、光环新网、宝软件、数据港、奥飞数据等。

在本次示范项目中，宝软件、深服、中新赛克、中国联通等通A股公司有所提及，另有广联达等计算机公司。

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“在”的永远18岁~