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大家知道为什么你能买到3元多的山鹰纸业吗?如果从行业即将要发生的大事--纸涨价来

  • 作者:VLBB
  • 2019-12-25 18:38:57
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大家知道为什么你能买到3元多的 山鹰纸业 吗?如果从行业即将要发生的大事--纸涨价来, 山鹰纸业 的价值是6元多的,但是为什么现在只有3元多呢?涨幅甚至没有大盘多。
这个就要讲一讲山鹰的可转债了, 山鹰纸业 共发行了两期可转债,第一期发行23亿元,已经可以转股,第二期19亿元,没上市。两期的转股价3.3元。在2020年6月,两期都可以转股。也就是说,山鹰头顶着两块大石头没有缷。
正是由于头顶两块大石头,投资者给予了 山鹰纸业 极低的估值,比所有的上市纸业公司估值都低,市盈率排徊在9倍左右,连大盘都没跑赢,超跌。
那么这种情况之下 山鹰纸业 到底值多少钱呢?
那我们来算一下 山鹰纸业 2020年的利润,用利润法来核算 山鹰纸业 的价值。
2020年, 山鹰纸业 经过产能释放,总产能已经达到了800万吨!全国第二,产能仅次玖龙纸业。预计2020年因为外废政策收紧,导致纸源紧缺,吨纸利润有望达到400-800元每吨,即约32-64亿元利润。合理估值为市盈率15倍。即480亿-960亿估值。目前 山鹰纸业 加可转债估值为200亿。即有1.5倍-3倍的上行空间。
2020年,纸品价值大幅上涨是必然事件,伴随着纸品的大幅涨价,进而山鹰头顶的两块阻碍 山鹰纸业 股价上涨的两块大石头将被投资者一脚踹进 太平洋 。

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