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盈利预测、估值与评级 公司为国内药用玻璃的龙头企业，其高毛利的核心品种中硼硅模制瓶（公司为该产品国内最大的供应商，占据了绝大部分的市场），受到国内集采一致性评价的拉动，下游需求旺盛，公司的中硼硅模制瓶产能有望第八批集采预计 Q3 落地，有望带动公司中硼硅模制瓶放量。 根据上海阳光医药采购网， 第八批集采会在 2023 年 7 月落地，本次集采共包括注射剂品种 27 个，占采购品种的 65.9%。集采的注射剂品种需要通过注射剂一致性评价，有望拉动公司中硼硅模制瓶的持续放量。我们预计集采的部分贡献会在 Q2 体现出来，因此 Q2 公司收入有望持续向好，继续提升，看好其带来的业绩弹性。另外， 之前公司的毛利率受到了原材料和能源端价格高位运行的压制，但目前价格已有所回落， 看好公司未来毛利率的逐步回升，纯碱 2022 年全年、 2022Q4、 2023Q1 的均价及最新价格分别为2727.74 元/吨、 2716.07 元/吨、 2779.19 元/吨、 2093.00 元/吨； 天然气 2022年全年、 2022Q4、 2023Q1 的均价及最新价格分别为 4.07 元/立方米、 4.18 元/立方米、 4.18 元/立方米、 3.77 元/立方米。综上所述，目前纯碱和天然气呈下行趋势，随着成本的下行，公司利润端的增长有望恢复。
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中报业绩预增之山东药玻
盈利预测、估值与评级 公司为国内药用玻璃的龙头企业，其高毛利的核心品种中硼硅模制瓶（公司为该产品国内最大的供应商，占据了绝大部分的市场），受到国内集采一致性评价的拉动，下游需求旺盛，公司的中硼硅模制瓶产能有望第八批集采预计 Q3 落地，有望带动公司中硼硅模制瓶放量。 根据上海阳光医药采购网， 第八批集采会在 2023 年 7 月落地，本次集采共包括注射剂品种 27 个，占采购品种的 65.9%。集采的注射剂品种需要通过注射剂一致性评价，有望拉动公司中硼硅模制瓶的持续放量。我们预计集采的部分贡献会在 Q2 体现出来，因此 Q2 公司收入有望持续向好，继续提升，看好其带来的业绩弹性。另外， 之前公司的毛利率受到了原材料和能源端价格高位运行的压制，但目前价格已有所回落， 看好公司未来毛利率的逐步回升，纯碱 2022 年全年、 2022Q4、 2023Q1 的均价及最新价格分别为2727.74 元/吨、 2716.07 元/吨、 2779.19 元/吨、 2093.00 元/吨； 天然气 2022年全年、 2022Q4、 2023Q1 的均价及最新价格分别为 4.07 元/立方米、 4.18 元/立方米、 4.18 元/立方米、 3.77 元/立方米。综上所述，目前纯碱和天然气呈下行趋势，随着成本的下行，公司利润端的增长有望恢复。
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