北向资金昨日继续是昙花一现一样的流入。监管层每次出

北向资金昨日继续是昙花一现一样的流入。监管层每次出来喊话当前估值低的时候市场都会继续跌，监管层说了外资的流出不影响，但现实就是很影响，尤其是对于消费龙头白马股，外资14年沪港通开通和16年深港通开通以来，不断买入家电、酿酒、医药、食品、公用事业、银行、保险、建材、工程机械、消费电子等领域的优质龙头公司，掀起了一股价值投资炒作热潮，这个炒作是褒义，因为刚好这些公司起步估值不高，且业绩正好持续增长幅度较大，于是就是戴维斯双。现在，因为美股暴跌的影响，有一部分外资不断从蓝筹股撤退，这在蓝筹股的股价上表现很明显。外资虽然没有持有非常大比例的蓝筹股，但对于蓝筹股的走势却影响很大，因为外资的抛压暂时没有见什么公募险资私密去大量的承接从而稳定蓝筹的股价。都说A股估值低，但一个银行足够把平均数拉低。很多蓝筹股无论是估值还是股价其实都不是低位，我在这个位不空，2700之下空清仓不是成熟投资者的表现。但我的短期思维没办法乐观，因为很多较为高估的蓝筹股无论是从股价位置、技术走势还是值都还没调整到位，而科技类的半导体和消费电子的炒作也逐步短期落幕（之前我从不建议抄底这类比如立讯精密+蓝思精密+歌尔股份等，宁愿把这里做是下跌中继也不能赌它是下跌后继续新高，因为这类戴维斯双杀起来很恐怖），5G类的局部还算活跃，和政策最近不断的宣传新基建有一定刺激。大趋势好的观是没变的，但短期的法是会随盘面变化的。3000以上偏乐观而为何两三个星期后就变得没那么乐观。因为3000左右 的时候，蓝筹股我虽然感觉还要跌，但我觉得会有对冲的板块形成新的热对冲，当时券商股走势很强，5G产业链走势也很强，所以我希望是大消费类逐步往下走而券商和科技以及其他超跌周期逐步往上走，这样向上的合力大一些，指数还会逐步的震荡上行。但现在蓝筹不是慢跌而是较为幅度大的下跌，科技类半导体和消费电子也着要彻底歇火的样子，5G有独木难支，也就靠主设备的烽火通和部分光模块以及光纤光缆的个股还勉强可以。今天跌幅小的是食品、医疗和医药，说白了就是海天味业、迈瑞医疗和恒瑞医药这几个各自板块的绝对第一大权重股在上涨撑着，关键是撑得住吗？后面一样要补跌。包括贵州茅台，不管它短期如何硬挺，只要业绩下滑+估值从三十几倍被调整为二十几倍，基本要跌到800元以下。这次，也许要破而后立。银行股估值虽然低，可也在下行趋势，如果我预感的蓝筹白马还要继续补跌的判断没错，那如果没办法让5G或者出现新的热强势一些，那指数就还没见底。而从更长期来，国外疫情也会控制住，这些跌幅大的白马蓝筹后面在低利率资产荒的时期，依然还会是长期配置资金喜好的股，包括其他的如5G等产业链的炒作依然还会继续活跃，牛市还会到来，券商也一样会有重新活跃的时刻。这是我长期依然乐观的因，我相国运，相资本市场长期的改革和未来的机会。低位之后的继续下杀，就如上证指数1200后还有998一样，你是选择熬，还是选择先清仓等你觉得可以抄底了再入场，见仁见智。我唯一能提醒的是，千万别想着融资抄底，也千万不要经过过去几年蓝筹股牛市的洗礼觉得蓝筹股就是绝对安全不可能跌幅大。