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我看着片仔癀长大四十几年，它的用户群一直在5%左右

作者：blnqymw
2023-08-19 14:08:36
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我看着片仔癀长大四十几年，它的用户群一直在5%左右，而且大部分是东南亚一带，死粉。闽南一带用的还真不多。根据过往记录，未来想打破这个5%很难的。跟气候有关系，在东南亚湿热地区用的比较多。能否实现关注三个指标，第一，渗透率当下才5%，你说这空间多大，理论上从需求用户看还有20倍空间；第二，量价齐升在人口老龄化背景下，片仔癀具有超长期（10年起）量价齐升的核心竞争力；第三，估值为啥是55？因为这是历史平均，片仔癀是永续经营的长寿企业，企业价值就是她所有永续产生净利润的总额，一个可以生存100年的企业，自然能给更高的平均市盈率，只有等她的净利润突破100亿，她的PE才会降为25倍左右，变为成熟型企业，现在依然属于高成长企业范畴。观点供参考，我不敢说我说的就是真理，但相是距离真理最为接近的。

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