40元以下长线买入《广誉远》！及手上个股点评

   非常感谢广誉远的朋友，周末给了我这么多建议，让我下定决心在40元以下中长线买入广誉远。当然，我有我自己的判断。

  买入的理由

   广的药不用我多说，是块金子，但看广的过去，其经营非常不稳定，利润波动非常大，所以股价一直上不去，但困境反转的例子历历在目。比如融捷股份和舍得，是很经典的困境反转案例。广是块金子，但以前所经之手都是不懂珍惜之人，现在回归母亲的怀抱，再加上国家的中药振兴规划，而且广有着超级多的群众基础及支持者，我相会困境反转。

   但炒股不能只靠口号，也不能只靠情怀。同仁堂的中药地位不比片子片仔癀差，但片仔癀市值2700亿，收入60亿，利润20亿；而同仁堂市值500亿，收入100亿，但利润10亿；广的市值是180亿，收入10亿不到，利润1亿不到。所以，支撑市值的一定是有利润和利润的增长。如果广不是块金子，大家也不会看好他。

   既然股价靠利润和成长性，那就估一下广的可能估值按广的历史收入，见下图，最高为18年的16亿，对应利润3.7亿，我相这个收入和利润在未来2年能回到的，而目前是最低谷。假如2023年利润能回到3.7亿，按片仔癀市值:利润＝270020，则广对应的市值为499.5元，即股价为101元。当然，一只股票的估值不能这样算，估值是结合业绩和成长性来算的，具体要看广接下来利润回升及回升的速度来决定。

    就像当初30元买入舍得，按2023年2元的业绩和20%的成长性算出估值是60元，因此在60元左右我就走了，结果涨到了200多，现在再看他的业绩，现在业绩就3.7了，今年至少4元了，那么2023的业绩至少有7元，成长性至少30%，则估值就提升到了210元，所以，估值是动态更新的。

  因此，广目前是估算不出具体价格的，但只要相未来三年利润能回到3亿左右，股价就能到90~100元，因此，我决定买入，我相山西打造汾酒的能力来给广支持。

  那么，就这样决定了，希望大家欢迎我，其实我分析个股的估值，大部分都会到的，见6月份分享的一些个股，当然还有很多，除了美诺华和光启技术，其他都到了目标，当然，其他时间段也分享了不少个股，也有很多不达目标，分享失败的，但我想说的是，在买入一只股票时，一定要有目标，人如果没有目标，生活就没有了意义和动力！

 附，目前手上个股点评（不推荐，仅点评手上的股票）

1、东方财富按估值今年50元，明年60元。明年注册制推出，东财上市10年，一直保持极高增长，本人最爱的一只股，继续持有；

2、沃森生物非常伟大的疫苗股，靠着自身的努力一步步成长，尽管很多人质疑，但不可否认，属于沃森的时代正在到来，接下来二价即将获批，和万泰分食国内蛋糕，二价是女性的福音，获批后，沃森的造血能力将得到无限可能！单单二价获批，将让沃森至少站上90元的平台；另一个是mRNA疫苗，目前正在进行三期及加强针临床，在国内专家不断吹风的情况下，加上国际上mRNA优异的表现，近期至明年一季度获批的可能性比较大，如果这个获批，120元以上；当然，疫苗也有不获批的风险，因此，该股不作推荐，仅为本人分享持有的理由；

3、健民集团这个有专门的贴子写明了看好的理由，简单一句健民是培育牛黄，全国独此一家，供不该求，单牛黄这一块利润未来至少保持30%的增长，目标90元不变；

4、老白干酒炒的是武陵高端酒，价值重估，这个不多点评，今年买过的酒有迎驾贡酒（目标100）；口子窖(目标80，已实现）；顺鑫农业（止损），后来换到了老白干。不过后面可能换成金徽酒，具体再说；

5、*ST跨境雷已消除，明年摘帽，目标6~10元，继续持有；

6、ST西水西水的问题是子公司天安财险将全部身家170亿投给了新时代托，结果新时代托爆雷，造成天安爆雷，被国家接管，西水也计提了这笔损失，然后ST，但目前是最低谷，并在明年得到解决和摘帽目前新时代证券已被中国融通收购，接下来新时代托也有解决的方法，新时代托解决后，天安也得救，退一万步，天安被国家接管后，会安排得妥妥当当后才会交还西水的，当然，最终的结果可能是西水由控股天安变成参股，但无所谓，即使按参股，目标12~15元不会变；

7、中锐股份这个是12月9日发现并买入的，他也是一个白酒股，当然，这只股更多的是近期妖股概念股，也谈不上估值可算，仅当投机炒作即可，注意，这只股已减仓至很少仓位，大家不要跟；

8、亚钾国际这只股年初的时候做过，没赚到什么钱，在7月份分析过目标为60元，后来一直调整到现在，于周五重新买入，目标60元不变；

以上8点股，包括周一买入的广誉远，就这么多，至于成都银行，东瑞股份等，可能明天再做了。

今晚写的有点多，希望不浪费大家的时间，周末愉快！