12.19 没事随便写点

今天回家没事，随便乱写点，直接复制过来。想看就看，不要来BB我。

一．稳字当头，稳中求进

1. 宏观政策要稳健有效。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。扩大内需，增强发展。

2. 微观政策要持续激发市场主体活力。保中小企业，推进公平竞争，加强反垄断和不正当竞争。公正监管保障公平竞争。

3. 结构政策要着力畅通国民经济循环。深化供给侧改革，坚持推进租购并举。

4. 科技政策要扎实落地。

5. 改革开放政策要激活发展动力。全面实行股票注册制，稳步推进电网，铁路等自然垄断行业改革，完成国企改革三年行动任务。

6. 区域政策要增强发展的平衡性协调。全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量。

7. 社会政策要兜住兜牢民生底线。

二．要正确认识和把握碳达峰碳中和

1. 狠抓绿色低碳技术攻关。

2. 能耗双控向碳排放总量和强度双控转变。

3. 深入推动能源革命，加快建设能源强国

机会逻辑

1. 中美货币经济政策周期错位。美国tapper加速，货币政策偏紧，国内要保持流动性充裕，资本市场可能会加速外资流入。A股有望走出独立行情，思考外资买什么。

2. 消费更多是内循环，不会有太大的爆发性增长。消费类企业明年也不会比今年好太多。

3. 科技依然是第一生产力，要成为全球能源强国，从能耗双控向碳排放双控转化，2022年依然看好光伏装机量继续提升。

4. 电网、铁路等自然垄断行业改革，完成国企改革三年行动任务。国家电网下面，许继电气，平高电气，国电南瑞，广宇发展，明星电力，国网通，西昌电力，涪陵电力，国网英大。

这里面看两家，一个国电南瑞，一个平高电气。

铁路改革不关注。

观点

1. 12月末市场不具备上攻新高动能。年报预告会开始披露，远离业绩有可能暴雷的行业。继续看好新能源相关企业。

2. 2022年不存在系统性风险的可能性。稳字当头，选举大年。

2. 第一个转折时间节点冬奥会。以现在的国际关系形势，2022年中国可能会成为欧美国家的众矢之的，冬奥会会是一个可能爆发的时间节点，冬奥会前夕一定要小心谨慎。

3. 2022年的供需错配关系不会一直被上游主导。全产业链供需关系都会有所改善，所以不管是光伏还是新能源下游企业都会有更多机会。

4. 元宇宙现在还只处在炒作的初期，炒作初期的特点就是有大量的资本介入，但不会有实际业绩体现，波动率会非常高，确定性会非常低，策略就是只看不动。

5. 2022年AI四小龙，商汤，云从，依图，旷世可能都会上市。电动车的“电动”只是这个版图里很小的一部分，在明年下游偏好的环境下，智能化可能会有很大机会。（脑机接口）

6. 保民生是重中之重，温，饱，两方面都还会有结构性机会。

个股逻辑我前面说完了。我直接说目前会关注的标的。

1. 太阳能

2. 国电南瑞

3. 爱旭股份

4. 东方日升

5. 中环股份

6. 广汇能源

7. 隆平高科

8. 旭升股份

9. 万丰奥威

10. 天赐材料

11. 思摩尔国际

12. 恒实科技

13. 中恒电气

1、2、6、7、12、13短期表现可能好一点。