彩云十局
如果把新能源的整个产业链,分为上中下三个环节的话,我们就可以会清晰的发现
过去两年多,市场对新能源的炒作,都是集中在上下两端,而中间环节市场还没有炒作。如果把时间拉得更长点的话,也可以更清晰的发现,过去五年多,国家政策扶持的重点也是上下两端,即新能源的生产端与消费端,也就是光伏风电与新能源汽车,而基本没有扶持中间环节,即连接生产端与消费端的电网。
在新能源产业链中,作为生产端的光伏与风电,负责提供新能源;而作为消费端的新能源汽车,则负责消费新能源。但是,当前的新能源产业链,并没有形成闭环,因为缺少了连接生产端与消费端的中间环节,即电网,这也是能源革命中的关键一环。
新能源取代传统能源,是必然趋势,虽然全民需要为新能源买单,但是在“双碳”的约束下,这是不可逆转的。过去几年,市场的关注焦点,都在生产端的光伏风电,与消费端的新能源汽车上,几乎没什么人关注中间环节的电网,或许对于高层来说,之前也没有意识到电网的重要性。因而,电网成为了现在新能源产业链中的洼地。
新能源电网是能源转型的关键一环。不过,今年的电荒之后,不管是高层,还是市场,可能都会意识到电网的重要性了。因为新能源电网是能源革命的关键一环,如果电网不完成新能源的改造,整个能源转型就无法顺利完成。
原因很简单,当前中国的电力结构,是以传统的火电为主,水电为辅,核电光伏风电几乎可能忽略不计;同样,现在的中国电网,也是适应这种电力结构的。
但是,众所周知的是,不管是光伏还是风电,都是不稳定的能源,与火电的稳定性无法相提并论。与此同时,我国光伏风电资源主要集中在用户量不大的西北和西南地区,而用电量大的东部地区,则缺少风电资源;而且,未来中国还要大力发展分布式光伏,这些电能如果上网,也是一个大难题。
目前,中国的电网结构,无法解决上述问题,需要进行大刀阔斧的改造。根据国家电网的规划,未来五年,将投入2万亿元进行电网的改造。
新能源电网的主要投资机会
(1)特高压平高电气、特变电工、中国西电、许继电气、国电南瑞、长高集团、保变电气等。
(2)配网智能化国电南瑞、国网通、四方股份、思源电气、金智科技、宏力达、威胜息、良股份、正泰电器、长缆科技等。
(3)综合能源服务南网能源、涪陵电力、苏文电能等。
(4)储能宁德时代、比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、盛弘股份等
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如果把新能源的整个产业链,分为上中下三个环节的话,我们就可以会清晰的发现
过去两年多,市场对新能源的炒作,都是集中在上下两端,而中间环节市场还没有炒作。如果把时间拉得更长点的话,也可以更清晰的发现,过去五年多,国家政策扶持的重点也是上下两端,即新能源的生产端与消费端,也就是光伏风电与新能源汽车,而基本没有扶持中间环节,即连接生产端与消费端的电网。
在新能源产业链中,作为生产端的光伏与风电,负责提供新能源;而作为消费端的新能源汽车,则负责消费新能源。但是,当前的新能源产业链,并没有形成闭环,因为缺少了连接生产端与消费端的中间环节,即电网,这也是能源革命中的关键一环。
新能源取代传统能源,是必然趋势,虽然全民需要为新能源买单,但是在“双碳”的约束下,这是不可逆转的。过去几年,市场的关注焦点,都在生产端的光伏风电,与消费端的新能源汽车上,几乎没什么人关注中间环节的电网,或许对于高层来说,之前也没有意识到电网的重要性。因而,电网成为了现在新能源产业链中的洼地。
新能源电网是能源转型的关键一环。不过,今年的电荒之后,不管是高层,还是市场,可能都会意识到电网的重要性了。因为新能源电网是能源革命的关键一环,如果电网不完成新能源的改造,整个能源转型就无法顺利完成。
原因很简单,当前中国的电力结构,是以传统的火电为主,水电为辅,核电光伏风电几乎可能忽略不计;同样,现在的中国电网,也是适应这种电力结构的。
但是,众所周知的是,不管是光伏还是风电,都是不稳定的能源,与火电的稳定性无法相提并论。与此同时,我国光伏风电资源主要集中在用户量不大的西北和西南地区,而用电量大的东部地区,则缺少风电资源;而且,未来中国还要大力发展分布式光伏,这些电能如果上网,也是一个大难题。
目前,中国的电网结构,无法解决上述问题,需要进行大刀阔斧的改造。根据国家电网的规划,未来五年,将投入2万亿元进行电网的改造。
新能源电网的主要投资机会
(1)特高压平高电气、特变电工、中国西电、许继电气、国电南瑞、长高集团、保变电气等。
(2)配网智能化国电南瑞、国网通、四方股份、思源电气、金智科技、宏力达、威胜息、良股份、正泰电器、长缆科技等。
(3)综合能源服务南网能源、涪陵电力、苏文电能等。
(4)储能宁德时代、比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、盛弘股份等
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