有你真好
9 月份以来收到光伏胶膜开工率提升带动，EVA 行业供需矛盾突出，EVA 价格大 幅上涨 10000 元/吨以上，目前国产发泡料价格约 28000-28500 元/吨，线缆料价 格约 32000-33000 元/吨，卓创资讯测算，目前行业税前毛利约 15000 元/吨。EVA 光伏料 VA 含量在 28%-33%，其生产为超高压工艺，工艺复杂难度大，技术垄断 性强，EVA 装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达 2-3 年，国内只有斯尔 邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握，产量约 15-20 万吨/年，进口依赖 度高达 70%以上。我们认为真正的光伏料的定义标准是连续稳定规模化生产，同 时下游胶膜企业验证通过且批量使用，因此合计周期要长达 1-2 年，因此中短期内 国内很难有实质性的光伏EVA企业。但2021年EVA光伏料需求端增量可达15-20 万吨，2022 年光伏料新增需求量超过 30 万吨，2025 年全球光伏料需求量可达 130 万吨以上，较 2020 年国内光伏需求量翻倍，因此供需紧张格局进一步加剧，我们 认为 2 年内 EVA 行业仍然处于高景气周期，国内新增产能很难满足需求端的高速 增长，高端光伏料处于供不应求的状态，同时下半年在光伏的需求带动下，光伏料 EVA 价格有望超预期上涨，重点推荐拟注入斯尔邦石化 30 万吨 EVA 产能的【东 方盛虹】和 12 万吨 EVA 产能的【联泓新科】
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9月份以来收到光伏胶膜开工率提升带动，EVA行业供
9 月份以来收到光伏胶膜开工率提升带动，EVA 行业供需矛盾突出，EVA 价格大 幅上涨 10000 元/吨以上，目前国产发泡料价格约 28000-28500 元/吨，线缆料价 格约 32000-33000 元/吨，卓创资讯测算，目前行业税前毛利约 15000 元/吨。EVA 光伏料 VA 含量在 28%-33%，其生产为超高压工艺，工艺复杂难度大，技术垄断 性强，EVA 装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达 2-3 年，国内只有斯尔 邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握，产量约 15-20 万吨/年，进口依赖 度高达 70%以上。我们认为真正的光伏料的定义标准是连续稳定规模化生产，同 时下游胶膜企业验证通过且批量使用，因此合计周期要长达 1-2 年，因此中短期内 国内很难有实质性的光伏EVA企业。但2021年EVA光伏料需求端增量可达15-20 万吨，2022 年光伏料新增需求量超过 30 万吨，2025 年全球光伏料需求量可达 130 万吨以上，较 2020 年国内光伏需求量翻倍，因此供需紧张格局进一步加剧，我们 认为 2 年内 EVA 行业仍然处于高景气周期，国内新增产能很难满足需求端的高速 增长，高端光伏料处于供不应求的状态，同时下半年在光伏的需求带动下，光伏料 EVA 价格有望超预期上涨，重点推荐拟注入斯尔邦石化 30 万吨 EVA 产能的【东 方盛虹】和 12 万吨 EVA 产能的【联泓新科】
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