首开股份拟发行39亿元公司债

来源 澎湃新闻

2月16日，北京首都开发股份有限公司（600376.SH）发布关于2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

根据公告内容，该期债券发行规模不超过人民币39亿元（含39亿元），募集资金将用于偿还即将到期（或回售）的公司债券本金。债券分为两个品种，其中品种一为5年期（3 2年），票面利率区间为4.8%-5.8%；品种二为3年期（1 1 1年），票面利率区间为4.0%-5.3%，最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。

债券发行日为2023年2月20日，起息日为2023年2月21日，牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为招商证券股份有限公司，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司和中证券股份有限公司。

首开股份表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还即将到期（或回售）的公司债券“20首股01”“20首股02”。其中，“20首股01”行权日2023年2月26日，余额27亿元；“20首股01”行权日2023年3月6日，余额12亿元。

从财务情况来看，首开股份2022年上半年出现亏损、经营现金流量同比大幅下降。

2022年1-6月份，首开股份实现营业收入71.03亿元，同比下降78.68%；上半年净利润-12.99亿元，出现亏损；经营活动产生的现金流量净额为24.89亿元，同比下降74.61%。2022年1-9月，发行人营业收入为193.85亿元，同比下滑55.87%；营业利润3.33亿元，同比下滑87.91%，净利润为8798.12万元，同比下降95.18%；经营活动产生的现金流量净额42.43亿元，同比下滑55.29%。2022年上半年以来受房地产结算周期影响，发行人房屋集中交付项目较少，房屋销售结算收入大幅下降，同时结转项目毛利水平较低导致亏损。2022年三季度单季已经有所改善，预计2022年全年利润回正。