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龙盛不是一家很优秀的公司么?

  • 作者:future
  • 2019-04-14 09:06:13
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19年预计净利润63亿,归母净利润50亿,这还是响水没出事前的水平。也就是说,即使没这件事,也有50亿了,已经非常出色了啊。至于现在,情况不是更好了么,增值税税率要降了,就按照染料和中间体收入来算,考虑到收入增加,它的议价能力又非常强,考虑到还剩3个季度,染料价格不变,它总净利润多4个亿没问题,我它还有50多亿的应收票据,51亿的短期借款,118亿的长期借款,现在就别想用票据来结算了,钱都得早付,去年4.3个亿的财务费用,多了不说,少2.5个亿合理吧,3个亿对应7%的借款成本就是40多亿的本金罢了。这两项都6.5个亿了,合算到归母也得有5个亿了吧,产品价格上涨都没算。

另外,它的染料产能只用了75%这样,不过中间体已经满产了,我估计其他企业中间体这块也是这样,从整个行业的角度,即使有染料产能,也会出现拿不到中间体的情况,这是必然的了。考虑到响水的分散染料产能占了全国的18多(我记得是这样,不确定),结果可能是对外出售间苯二胺减少,自产染料增加,响水减少的部分产出转入龙盛可能性很大。这带来两个好处,一个是边际收益提高,因为固定成本比如人工设备折旧就那么多,再增加产出也不会增加多少这些成本,增加的产量部分毛利率会增加不少。第二,这确实是行业整合的好机会,因为现在新产能受限,整个世界的产业都受影响,不仅是国内的,有人开工不足,可能过一年,整个行业的面貌就变了,国内新产能受限制,整合就是此消彼长的关系了。龙盛股价上涨,也是利用资本市场扩张的好机会。同行业企业,排行老三的吉化的总市值就是90亿喽。

这次事件,可以让龙盛整理自己的资产负债表,然后寻找行业整合机会,要是能在境外扩张一下就更好了,成天说染料是周期性行业,都说消费类股票是天然的没周期,不知道为什么染料变成周期了。如果房地产是周期行业,空调算不算?


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