皓月长歌
公司表现较强的业绩韧性。根据国家统计局数据，2022 年1-6 月，印染行业规模以上企业印染布产量269.06 亿米，同比降低5.52%。从月度产量来看，1-2 月印染布产量保持稳定增长，3-4 月份受疫情影响，印染布产量累计同比增速逐步回落，尤其是4 月当月印染布产量创下阶段性低点。国内疫情形势总体向好，5、6 月份印染布产量连续两个月实现回升，环比分别增长6.29%和0.30%。我们认为疫情对国内染料需求带来负面影响有望逐步消退，下游需求有望逐步修复。我们认为在疫情的不利影响下，公司2Q22 业绩环比仍实现正增长，表现出较强的业绩韧性。 染料价格处于底部。由于国内染料市场竞争加剧，染料价格仍处于底部，据卓创资讯，截止2022 年8 月19 日，华东分散/活性染料价格分别为21,500/22,000 元/吨。我们认为染料价格短期仍处于底部震荡。 房地产步入收获期。公司重点聚焦上海区域房产市场，华兴新城项目于2022年2 月15 日开工建设，龙盛·福新里项目现场工程收尾，启动部分住宅、商办物业移交工作，福新汇招商及装修工作持续推进。我们认为2H22 公司龙盛·福新里项目有望实现交付，贡献收入和利润。
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皓月长歌
浙江龙盛(600352)1H22业绩符合预期 染料价格处于底部
公司表现较强的业绩韧性。根据国家统计局数据，2022 年1-6 月，印染行业规模以上企业印染布产量269.06 亿米，同比降低5.52%。从月度产量来看，1-2 月印染布产量保持稳定增长，3-4 月份受疫情影响，印染布产量累计同比增速逐步回落，尤其是4 月当月印染布产量创下阶段性低点。国内疫情形势总体向好，5、6 月份印染布产量连续两个月实现回升，环比分别增长6.29%和0.30%。我们认为疫情对国内染料需求带来负面影响有望逐步消退，下游需求有望逐步修复。我们认为在疫情的不利影响下，公司2Q22 业绩环比仍实现正增长，表现出较强的业绩韧性。
染料价格处于底部。由于国内染料市场竞争加剧，染料价格仍处于底部，据卓创资讯，截止2022 年8 月19 日，华东分散/活性染料价格分别为21,500/22,000 元/吨。我们认为染料价格短期仍处于底部震荡。
房地产步入收获期。公司重点聚焦上海区域房产市场，华兴新城项目于2022年2 月15 日开工建设，龙盛·福新里项目现场工程收尾，启动部分住宅、商办物业移交工作，福新汇招商及装修工作持续推进。我们认为2H22 公司龙盛·福新里项目有望实现交付，贡献收入和利润。
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