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【中资美元债舆情预警早餐 | 2020年06月17日】

  • 作者:长颈鹿
  • 2020-06-17 10:34:07
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摘要东旭集团3.42亿美元债本息违约,正与部分持有人商议债务重组;新增兑付方案拟寻求先行兑付5%本金,持有人或难同意;山东如意旗下日本Renown或考虑出售旗下部分服装品牌和子公司;“19如意科技MTN001”利息延期6个月至2020年12月15日

【公司重要息】

 东旭集团3.42亿美元债本息违约,正与部分持有人商议债务重组;新增兑付方案拟寻求先行兑付5%本金,持有人或难同意 详情

旭启明星控股有限公司在新交所公告称,公司未能在2020年6月12日按期支付美元债本金和利息合计约3.54亿美元。 公告并称,发行人正持续与部分持有人商讨可能的债务重组方案,方案的具体条款尚未最终确定,但可能包含本息展期兑付等内容;据BondInsight从知情人士处获悉,目前东旭计划新增的重组条款可能包括,先行偿付本期美元债本金的5%,剩余本金和利息分期完成兑付。另一东旭集团债券持有人对BondInsight透露,暂时还未收到来自东旭集团的新的重组方案谈判邀请。

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山东如意山东如意旗下日本Renown或考虑出售旗下部分服装品牌和子公司;“19如意科技MTN001”利息延期6个月至2020年12月15日 详情

援引Debtwire的消息,根据《日本经济新闻》报道, 山东如意 科技集团(以下简称“ 山东如意 ”)旗下子公司Renown如果找不到投资人,将出售旗下部分品牌及子公司;山东如意科技集团有限公司公告称, “19 如意科技 MTN001”主承销商于2020年6月12日召开了本期债券第二次持有人会议,会议议案获得持有人会议审议通过后,公司将按照会议决议的要求进行落实。本期利息延期6个月至2020年12月15日通过上海清算所场内完成支付工作;

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泰禾集团 收年报问询函,深交所要求列示逾期债务明细等

6月16日, 泰禾集团 收年报问询函,截至2020年5月12日,公司及其子公司出现实质性逾期20.17亿元,被冻结银行资金金额为1573.08万元,远低于年报中披露的已到期尚未还款金额和被司法冻结金额。深交所要求说明前后披露相关金额差异较大的因,上述公告日至财务报告批准报出日期间新增的债务逾期和银行存款冻结情况。

相关债券THHTGP 11.25 2020-09-11


海隆控股再次延长票据交换要约时限至6月19日

6月16日,海隆控股有限公司公告称,有关2020年6月22日到期7.25%美元债的交换要约,提早参与期限及交换届满期限均已延长至2020年6月19日下午四时正,已有效提交其现有票据的合资格持有人毋须采取任何行动。

相关债券HILOHO 7.25 2020-06-22


海航集团与腾讯签署战略合作协议 共同打造“智慧航空”

今日上午, 海航集团 与腾讯、多尼卡在海口 海航 大厦举行战略合作协议签约仪式,三方将通过高标准、高质量的建设和运营,打造“智慧航空+自贸港”,创新推动高新技术全面应用,以实际行动为海南自贸港产业创新发展、为“智慧海南”建设贡献力量。

相关债券SANYPH 6.25 2021-10-05


山东高速、齐鲁交通整合在即,万亿巨头呼之欲出

近日,从多位知情人士处获悉山东省两大国有涉交通集团——山东高速集团(以下简称“ 山东高速 ”)和齐鲁交通发展集团有限公司(以下简称“齐鲁交通”)整合的消息。这一消息得到齐鲁交通和 山东高速 内部人士的确认。

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腾讯消息称腾讯计划入股爱奇艺

据两位知情人士透露,腾讯计划成为爱奇艺的最大股东。其中一位知情人士表示,腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买未确定规模的股份进行接洽,但腾讯目前是否已与爱奇艺接触仍是未知。此外,知情人士表示,该计划仍处于早期阶段,随时可能更改。

相关债券TENCNT 3.575 2026-04-11


“17鹏博债”部分持有人已收到债券回售本息

彭博报道,不愿具名的部分“17鹏博债”持有人表示,已收到该只债券的回售本息。据 【鹏博士(600804)、股吧】 此前公告,今日为回售资金兑付日,公司将于6月16日至7月15日办理回售债券的转售,拟转售金额不超过9.63亿元。

相关债券CHEDRP 5.05 2020-06-01


玉皇化工美元债持有人称,近日已收到本应于3月底支付的票息

援引Debtwire的消息,据知情人士称,山东玉皇化工有限公司(以下简称“玉皇化工”)3月27日加速到期的3亿美元6.625%美元债,直到最近才完成最后一次票息偿付。据了解,公司境内债“16 玉皇 03”,于去年11月21面临回售,最终因未能按时完成回售兑付而发生违约。该期债券本金规模为5亿人民币,票息6%,将在2021年到期。此次境内债回售违约,触发了上述美元债的交叉违约,这也是导致公司上述美元债被要求加速到期的因之一。


亿达中国股东会罢免陈东辉作为执行董事

6月15日晚间, 亿达中国控股有限公司 发布公告,披露于2020年6月15日举行的股东周年大会的投票表决结果。通过了有关罢免陈东辉作为执行董事的决议案。陈东辉被罢免为公司执行董事,自2020年6月15日起生效。

紫金矿业标普称紫金矿业拟收购圭亚那金田将进一步提高其杠杆率

标普表示, 紫金矿业 集团股份有限公司( 紫金矿业 )计划收购加拿大圭亚那金田有限公司(圭亚那金田)将进一步提高其杠杆率。不过,考虑到圭亚那金田相对较小的规模及其棕地再开发状态,此次收购导致的杠杆率提升幅度要远小于对西藏巨龙铜业有限公司 (巨龙铜业)的收购计划。

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云南城投置业回复出售资产意见函称重组不会导致公司主要资产为现金

6月15日,云南城投置业股份有限公司发布公告,回复关于上交所对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函。关于重组的影响,云南城投回复,本次重组对公司存货、投资性房地产等主要经营性资产存在一定影响,但不会导致公司重组后出现主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。


方正证券拟现金要约购买2020年到期6.9%美元债,最高接纳金额8871万美元

6月15日,方正证券(香港)金融控股有限公司的全资子公司 First FZ Bond Limited 公告称,公司拟以现金要约购买2020年11月16日到期美元债,改善公司债务到期状况,最高接纳金额8871万美元。

相关债券FNDSHK 6.9 2020-11-16


瑞幸多家银行借给瑞幸咖啡的保证金贷款,据称面临3亿美元缺口

在以极低价格出售了 瑞幸咖啡 创始人质押的股份之后,包括瑞集团和摩根士丹利在内的多家银行,借给这位创始人的保证金贷款仍面临3亿美元的缺口。外媒援引知情人士说,这些银行在过去两个月中通过处置 瑞幸咖啡 的股份收回了约2.1亿美元。高盛集团当时在一份公告中表示,在会计欺诈被揭发导致估价暴跌之后, 瑞幸咖啡 董事长陆正耀对5.18亿美元保证金贷款违约


AMC传银保监会将进行不良贷款转让试 允,AMC收购个人不良贷款

彭博援引知情人士称,中国银保监会将开展不良贷款转让试工作,允许资产管理公司(AMC)参与单户对公不良贷款和批量个人不良贷款收购。知情人士称,参与试的个人贷款范围包括个人消费贷款、住房按揭贷款、汽车消费贷款、用卡透支、个人经营性贷款。


尚乘集团已于6月15日赎回全部AMTDGC 7.625 PERP

6月16日,尚乘集团有限公司公告称,公司已于6月15日(“首次重置日”)以每计算金额(per Calculation Amount)1000美元的赎回价格,加上每计算金额38.125美元的应计利息,赎回了全部未偿永续证券(AMTDGC 7.625 PERP)。

相关债券AMTDGC 7.625 PERP


蚂蚁用评估公司完成用评级机构备案

中国人民银行杭州中心支行昨日晚间公告称,按照2019年11月26日人民银行、发展改革委、财政部、证监会联合发布的《用评级业管理暂行办法》规定,中国人民银行杭州中心支行对蚂蚁用评估有限公司完成备案办理。

美联储“托底”美国公司债市场,2500亿美元SMCFF将广泛购买公司债

当地时间周一,美联储表示,将开始购买美国企业债的广泛组合,拟通过二级市场企业贷便利工具(SMCCF)购买单支公司债,并遵循一项专门为该工具创设的分散化企业债市场指数。SMCCF获得了财政部250亿美元的注资,按照10倍杠杆的规定,该工具拥有2500亿美元的投资能力,迄今已在购买企业债ETE上投资了约55亿美元。


【评级变动】


华融租赁:惠誉首予华融租赁管理香港“A-”长期发行人评级,展望“稳定”

惠誉评级首次授予华融租赁管理香港有限公司(简称“华融租赁管理香港”)“A-”长期发行人违约评级(IDR),展望“稳定”。同时,惠誉授予华融租赁管理香港的10亿美元中期票据(MTN)计划“A-”评级。


重庆南岸城建惠誉确认重庆南岸城建集团“BBB+”长期发行人评级,展望“稳定”

惠誉评级已确认重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(重庆南岸城建)的长期外币和本币发行人主体评级为“BBB+”,展望稳定。惠誉同时确认重庆南岸城建发行的高级无抵押票据评级为“BBB+”。

相关债券CQNANA 4.66 2024-06-04


华夏幸福惠誉确认华夏幸福“BB-”长期发行人评级,展望“稳定”

惠誉已确认华夏幸福基业股份有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)为“BB-”。展望“稳定”。同时,惠誉已确认 华夏幸福 的高级无抵押评级和所有未偿还债券的评级为“BB-”。

相关债券CHFOTN 6.5 2020-12-21


中石油集团标普、惠誉予中石油集团拟发行美元票据“A+”评级;穆迪予中石油担保的票据 “A1” 评级

标普授予由中国石油天然气集团有限公司(简称“ 中石油 集团”)拟发行的以美元计价的票据“A+”长期发行评级;惠誉评级授予中石油集团(A+/稳定)拟发行以美元计价的高级无抵押有担保债券“A+”评级;穆迪已向 CNPC Global Capital Limited 拟发行,并由其母公司中国石油天然气集团有限公司(中石油 ,A1/稳定) 提供担保的美元高级无抵押票据授予 A1 高级无抵押债务评级,评级展望为稳定。


农业银行穆迪予农业银行澳门分行50亿美元存款证计划“(P)A1/(P)P-1”本外币评级

穆迪授予 中国农业银行股份有限公司 澳门分行的50亿美元存款证(CD)计划“(P)A1/(P)P-1”本币和外币评级。农业银行澳门分行的展望稳定。

相关债券AGRBK 2.5 2020-09-19


耐世特穆迪确认耐世特评级为“Baa3”,展望下调至负面

穆迪6月16日发布报告称,确认耐世特汽车系统集团有限公司的发行人评级和高级无抵押评级为“Baa3”,展望由列入观察下调至负面。


德昌电机控股穆迪确认德昌电机控股“Baa1”发行人评级,展望“稳定”

穆迪确认德昌电机控股有限公司(德昌电机控股)的发行人和高级无抵押评级为“Baa1”。同时,将展望从评级观察中调整为“稳定”。

相关债券JOHNEL 4.125 2024-07-30


华融金融租赁穆迪首予华融金融租赁“Baa1/P-2” 评级,展望“稳定”

穆迪已向华融金融租赁股份有限公司授予 Baa1 的长期发行人评级和 P-2 的短期发行人评级。华融金融租赁 的主体评级展望均为稳定。

相关债券HRLEAS 3.25 2020-10-25


北京建工集团东方金诚维持北京建工集团主体及“20京建工MTN001”用等级为AAA

东方金诚公告称,经用评级委员会评定,维持 北京建工集团 有限责任公司主体用等级为AAA,展望稳定;同时维持“20 京建工 MTN001”用等级为AAA。

相关债券BJCONS 5.75 2021-08-20


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