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安迪苏600299

1、成本上涨激发韧性，H1 业绩稳增长。安迪苏的特种产品业务Q2重回增长轨道，毛利率呈上升趋势，主要归功于:单胃动物产品、水产品均实现双位数的销售增长；中国、拉美反刍动物产品表现优异；新产品罗酶宝Phyplus、安泰来、喜利硒和健肠宝市场渗透率持续提升。

2、蛋氨酸二期下月投产，斐康蛋白项目稳步推进。公司蛋氨酸现有产能 49万吨/年，市场份额全球第二，其中在液体蛋氨酸领域全球第一。目前南京工厂一期18万吨蛋氨酸完成45天大修后即实现了生产的高度稳定性，并迅速进入满产状态。

3、随着公司南京蛋氨酸二期落地逐步释放产能，在全球范围内的成本规模优势更为凸显；同时第二支柱特种产品的渗透率不断提高、斐康蛋白持续推进，公司成长空间可期。配合盘面轮动节奏，可依托10日线上方适时布局。

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