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恒瑞医药，研发转型迎来短期阵痛，仿制药集采对业绩造成一定压力

恒瑞医药/2023 年上半年，公司实现营业收入 111.68 亿元，同比增长 9.19%；归属于上市公司股东的净利润 23.08 亿元，同比增长 8.91%。

一是创新药临床价值凸显，驱动收入增长。报告期内公司创新药收入达 49.62 亿元（含税）。二是报告期内仿制药收入基本持平。

报告期内研发管线进展共有 6 项上市申请获 NMPA 受理，6 项临床推进至Ⅲ期，17 项临床推进至Ⅱ期，18 项临床推进至Ⅰ期。

下图，创新药整体研发管线数量有所增加，2023 年上半年进入申报注册上市的创新药物为 12 项，2021 和 2022 全年分别为 5 项和 8 项。

截至二季度公司已上市的创新药为 15 项，2021 和 2022 年为 10 项 13 项。上半年，创新药上市申请生产批件为 8 项，2021 和 2022 全年分别为 10 项和 3 项。

公司通过优化调整管线布局，筛选淘汰低竞争力的 me-too 产品，力争使 First-in-class（首创新药）及 Best-in-class（同类最优）的高质量、差异化产品成为未来研发主体。

公司研发重心向原研药转移，随之开发难度会加大，预计研发效率会受一定影响，属于企业转型的短期阵痛，长期趋势向好。仿制药集采对销售仍造成一定压力，2022 年 11 月开始执行的第七批集采涉及产品报告期内销售额同比减少 5.78 亿元。

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