几度温暖
【重申观点】看多医药!政策反转,【困境反转药械】是弹性方向,且有第二增长曲线公司的质地最优09/22医药大跌之际,发布兴证医药估值市值追踪,提示医药底部可以关注 10/11 医药大跌之际,提示医药创新是长期方向,不用过于悲观 10/13 IVD政策出台,明确提示政策宽松反转,提示集采规则变化,企业回归市场化竞争,困境反转板块景气度向上 10/16 强化观点“困境反转”是弹性方向 10/18 “困境反转”是弹性方向,且有第二增长曲线的质地最优医药观点 政策端变好。器械板块集采规则发生本质变化IVD、电生理、吻合器集采均呈现温和态势(具体规则和解释请见上几条微),新器械集采规则下,既实现了降价医保节约资金,也使企业在一定程度回归此前的市场化竞争。建议积极配置医药板块。药品器械预期从政策影响走向政策温和,边际变化最大的板块就是此前处于“困境”的药械板块,从长期逻辑和基本面来看,创新药、创新器械也是医药长期投资方向,长期逻辑持续看好【困境反转药械公司推荐】 【恒瑞医药】Q4经营拐点,单季度利润有望转正,未来ADC和国际化值得关注(23年10%+增长,40X) 【华东医药】经营拐点Q2出现,综合性药企(23年15%+增长、PE22X)乐普医疗高值耗材龙头公司,Q3业绩高增长(23年20%增长,PE16X) 心脉医疗主动脉外周高值耗材龙头公司,微创系优质资产(23年30%增长,PE23X) 南微医学内镜耗材龙头,国际化具备看点(23年30%+增长,PE30X) 安图生物IVD化学发光龙头,持续布局新业务方向(23年30%增长,PE23X)看好板块分析 1、 景气度边际向上—“困境反转药械”药品推荐【恒瑞医药】、【华东医药】还可关注百济神州、翰森制药、荣昌生物、达生物、石药集团、诺诚健华、科伦药业、恩华药业、丽珠集团、京新药业、迪哲医药、康诺亚、人福医药、东诚药业等,此板块未来可挖掘标的非常多。器械推荐【乐普医疗】、【心脉医疗】、南微医学、惠泰医疗、微电生理、安图生物、新产业、亚辉龙、金域医学。相关产业链泰格医药等2、 景气度边际向上—自主可控、国产替代药械反转使得药械上游也呈现反转之势,此外贴息贷款为科研端和医院器械端带来资金增量,关注生命科学上游和国产替代的设备。生命科学上游纳微科技、诺唯赞、药康生物、百普赛斯、泰坦科技,设备联影医疗、华大智造、迈瑞医疗、开立医疗、海泰新光、奕瑞科技、聚光科技3、 景气度维持、长期看好、调整后即是买入机会—消费医疗(服务、品牌消费、药店、疫苗),推荐【爱尔眼科】、【华东医药】、【爱博医疗】,我武生物、华特达因、益丰药房、智飞生物、万泰生物、同仁堂,华润三九4、 景气度维持—CXO,长期逻辑本质驱动力是工程师红利,工程师红利依然存在,板块长期看好,国内公司市占率持续提升,需精选优质个股,药明康德、康龙化成、凯莱英、药石科技等风险提示政策变化、疫情变化
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
422人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:【恒瑞医药(600276) 今日主力详情>>
答:http://www.hrs.com.cn 详情>>
答:以公司总股本639601.1914万股为详情>>
答:行业格局和趋势 伴随详情>>
答:恒瑞医药的注册资金是:63.79亿元详情>>
复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
目前Facebook概念在涨幅排行榜位居第8 中青宝、迅游科技涨幅居前
当天银行行业在涨幅排行榜排名第9,涨幅领先个股为沪农商行、苏农银行
几度温暖
看多医药!政策反转,【困境反转药械】是弹性方向,且有第二增长曲线公司的质地最优
【重申观点】看多医药!政策反转,【困境反转药械】是弹性方向,且有第二增长曲线公司的质地最优
09/22医药大跌之际,发布兴证医药估值市值追踪,提示医药底部可以关注 10/11 医药大跌之际,提示医药创新是长期方向,不用过于悲观 10/13 IVD政策出台,明确提示政策宽松反转,提示集采规则变化,企业回归市场化竞争,困境反转板块景气度向上 10/16 强化观点“困境反转”是弹性方向 10/18 “困境反转”是弹性方向,且有第二增长曲线的质地最优
医药观点 政策端变好。器械板块集采规则发生本质变化IVD、电生理、吻合器集采均呈现温和态势(具体规则和解释请见上几条微),新器械集采规则下,既实现了降价医保节约资金,也使企业在一定程度回归此前的市场化竞争。建议积极配置医药板块。
药品器械预期从政策影响走向政策温和,边际变化最大的板块就是此前处于“困境”的药械板块,从长期逻辑和基本面来看,创新药、创新器械也是医药长期投资方向,长期逻辑持续看好
【困境反转药械公司推荐】 【恒瑞医药】Q4经营拐点,单季度利润有望转正,未来ADC和国际化值得关注(23年10%+增长,40X) 【华东医药】经营拐点Q2出现,综合性药企(23年15%+增长、PE22X)
乐普医疗高值耗材龙头公司,Q3业绩高增长(23年20%增长,PE16X) 心脉医疗主动脉外周高值耗材龙头公司,微创系优质资产(23年30%增长,PE23X) 南微医学内镜耗材龙头,国际化具备看点(23年30%+增长,PE30X) 安图生物IVD化学发光龙头,持续布局新业务方向(23年30%增长,PE23X)
看好板块分析 1、 景气度边际向上—“困境反转药械”药品推荐【恒瑞医药】、【华东医药】还可关注百济神州、翰森制药、荣昌生物、达生物、石药集团、诺诚健华、科伦药业、恩华药业、丽珠集团、京新药业、迪哲医药、康诺亚、人福医药、东诚药业等,此板块未来可挖掘标的非常多。器械推荐【乐普医疗】、【心脉医疗】、南微医学、惠泰医疗、微电生理、安图生物、新产业、亚辉龙、金域医学。相关产业链泰格医药等
2、 景气度边际向上—自主可控、国产替代药械反转使得药械上游也呈现反转之势,此外贴息贷款为科研端和医院器械端带来资金增量,关注生命科学上游和国产替代的设备。生命科学上游纳微科技、诺唯赞、药康生物、百普赛斯、泰坦科技,设备联影医疗、华大智造、迈瑞医疗、开立医疗、海泰新光、奕瑞科技、聚光科技
3、 景气度维持、长期看好、调整后即是买入机会—消费医疗(服务、品牌消费、药店、疫苗),推荐【爱尔眼科】、【华东医药】、【爱博医疗】,我武生物、华特达因、益丰药房、智飞生物、万泰生物、同仁堂,华润三九
4、 景气度维持—CXO,长期逻辑本质驱动力是工程师红利,工程师红利依然存在,板块长期看好,国内公司市占率持续提升,需精选优质个股,药明康德、康龙化成、凯莱英、药石科技等
风险提示政策变化、疫情变化
分享:
相关帖子