兴发集团关于兴发这份纪要的认识1）磷矿石战略性资

兴发集团
关于兴发这份纪要的认识
1）磷矿石
战略性资源，不可再生。国家严控，供应只有紧缩，没有增加的可能。
而需求除了日益增长磷肥，还有新能源方面需求的急速增长。（云天化的产能最大，然后才是翁福，兴发集团。不看储量）
2）黄磷
太耗电导致限电，污染导致限产（云南限产90%）。导致价格激增，由于是草甘磷的上游，导致友商成本激增，而且还买不到货。
兴发集团自带水利发电。（产量兴发最大，12万吨）
3）磷酸
做磷酸铁的原材，磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体。受益于新能源，价格一路暴涨。
瓮福100万吨，在磷化工企业里，独步天下。兴发只有10万吨，但也很多了。
4）磷酸铁
进军新能源，而且是被政府推着进入的。（纪要原文宜昌市政府和兴发集团交流时也多次希望兴发可以从事新能源行业。）
那就不是传统行业，或周期行业了。而是新能源产业了。
好消息是企业很理性，进军新能源以合作的方式进入，（应该是合作行业内龙头企业）好处是见效快，渠道现成，少走弯路。（纪要原文根据公司规划，磷酸铁会以兴发控股，其他合作伙伴参与。磷酸铁锂方面公司也在考虑，但是不会以兴发为主。）
5）草甘磷
明年达到23万吨，成本2.5左右。今年能看到10万，长期可能6万或以上。就这一块毛利可达百亿。
短期原因，黄磷暴涨，孟山都受飓风影响，不能恢复生产。长期，巴西和中国的转基因作物种植面积。
6）有机硅
目前价格还在涨，但明年供求可能逆转。因为投产很多，没有细算。
但工业硅由于双碳战略，工业硅新增产能比较难。公司并购及控股，量也不太多。印象中好像是几万吨。
7）电子级磷酸（湿化学电子产品）
真正大神般的存在，是其他磷化工望尘莫及的地方。再造一个兴发集团的地方。
如果磷酸铁锂有供大于求的一天。电子级磷酸的技术难度太大，客户粘性太强。国产替代市场太大。
（纪要原话和客户建立了合作关系后，为了产品的稳定性，后续会优先用公司产品。
公司半导体用磷酸国内没有竞争对手，目前除了三星体系，公司国内市占率超过80%，剩下的20%是日本企业。）